民国初期，一座边远小城——画眉城。
画眉城是一座私家小城。
画眉城的城主名叫马连山，城里除了少有的一些民房之外，大多数产业都归马连山私人所有。
有一天，马连山把本县的县长赶下了台，然后他就在画眉城自称县长，并将该县改名为画眉县。
于是他的这座私人小城也就变成了县城。
马连山手里还有一支保安军部队。这支部队本来是属于警察性质的，但是在马连山的心里，这就是一支实实在在的正规军队伍，因此其编制也是采用军队编制名称。
马连山同时也是一个巨匪。
这几年，他经常派兵出去抢劫。
当然，抢劫之前还得化妆一番。
有一次，他的兵去一个名叫陆际原的富商家里抢劫，由于其中一位小兵的蒙面巾戴得不够严实，结果被陆际原识破了马连山的土匪身份。
陆际原大怒，便组织了一群刺客，来刺杀马连山。
故事就从这里开始……