黄忠从赵云营中讨得五百精兵带副将张著在黎明之时来到汉水河边，以竹木搭成浮桥，五百人马悄然过河。
黄忠带人马前行十几里地到达天**山脚下，顺山道搜寻前进，捌过几个山坳，忽见前方一片开阔处有一营寨，里面有上百座仓囷，只有少许兵将把守，这定是曹操的屯粮之所了，黄忠大喜，挥军杀向仓囷，未及到寨前，只听背后一片呐喊之声，徐晃率五千兵马从山坳处杀来，黄忠知道中计，刚要返身冲杀，一阵号角齐鸣，张郃率一支兵马从粮寨中杀出，张郃接连挑翻十几个骑兵，挺枪直奔黄忠而来。
黄忠接战，未战几合，徐晃赶来，两将共战黄忠，黄忠拼死搏杀，且战且退，想突围而走，怎耐曹兵众多，黄忠无论跑到哪里，都被曹兵团团围住。
眼看着自己带来的兵将越战越少，徐晃与张郃二将又缠着自己撕杀，黄忠暗道这回自己是死定了，黄忠长叹一声，想不到自己征杀半生，今天就死在这里了。
再说赵云，赵云在营中眼看着已过午时，却不见黄忠回来，料定黄忠出事了，忙令副将张冀守住营寨，多备弓弩，自己率领二十余骑过汉水去寻找黄忠，走不多远，便听到前面杀声震天，赵云直冲过去，碰上一曹将，赵云喝问道，“呔！贼将，可见蜀兵乎？”那将答道，“都杀尽了！”赵云大怒，一枪刺死，直冲曹兵而去。
赵云望见黄忠被曹兵围困在中央，大喝一声，长枪舞动，连挑带刺，曹兵四散，赵云直冲到黄忠身边，大叫道，“黄老将军快随我走！”
张郃、徐晃见赵云杀来，知道赵云的厉害，都没敢迎战赵云，就在他们一愣神的工夫，赵云已杀出条血路，带着黄忠突出重围。
正往前跑着，有兵士骑马赶来冲赵云喊道，“赵将军，张著还没有出来。”赵云回身见张著果然没跟来，让黄忠先走，自己只身杀回重围。
徐晃与张郃眼看着黄忠被赵云救走，感到了莫大的耻辱，却又不敢去追赵云，于是两个人把气都撒在被围困的蜀兵身上，张郃去杀蜀兵，徐晃撞见了张著，二话不说就向张著杀来，张著岂是徐晃的对手，不过十合，张著的长枪便被徐晃给挑飞了，随即徐晃的大斧就冲张著的头砍去。张著把眼一闭。
就在徐晃的大斧快要砍到张著的头时，赵云飞马赶到，一招百鸟朝凤枪，“当”的一下就把徐晃的大斧给震开了，力量之大，使徐晃的大斧差点脱手，徐晃的马因受惊也嘶鸣着倒退了十几步，徐晃惊骇，瞪眼看着赵云将张著救走。
赵云救得黄忠与张著过了汉水回到营寨，还未及喝上口水歇一歇，就见远处旌旗招展、尘土飞扬，曹操亲率大军过汉水赶来了。原来在黄忠劫粮寨时就有兵士去阳平关报告曹操，曹操听闻黄忠二字便咬牙切齿，亲自率军前来要捉拿黄忠为夏侯渊报仇，等他到了才知道赵云救黄忠而走，不由大怒，挥军赶来。
时值近黄昏时刻，副将张冀见曹军势大，便请求赵云关寨门御敌，赵云喝道，“休要关门，想当年长坂坡时我单人独骑在曹操百万军中杀了个七进七出，今我有兵有将何惧之有！张冀，大开寨门，令一千弓箭手埋伏在寨墙内，放倒所有帺帜，停止击鼓，听我号令行事！”张冀领令行事。
赵云安排好一切事后，单枪独骑立于营门之下，此时曹操已率军赶到，他猛然发现赵云大开寨门，赵云独骑立于寨门下，顿感惊奇，连忙止住军队。曹操看了看赵云，又看了看寨中，偃帺息鼓，疑虑重重。
他知道赵云厉害，可再厉害他一人能挡千军万马吗？他这么沉着冷静，肯定背后寨内有千万伏兵，不然他怎么会这般沉静，似乎已稳操胜券。
曹操还在迟疑着，徐晃便道，“主公，刘备大军还在定军山，赵云所带兵马也不过四五千也，我料定这是赵云唱的空城计，主公，我们不如一拥而上，踏破赵云的营寨！”
曹操点头。曹操也不相信刘备大军会在此营，于是挥剑冲前喊道，“将士们，踏破赵云的营寨，活捉赵云，封万户侯，冲啊！”
一声令下，全军潮水般冲向赵云的营寨，眼看着就要冲到赵云的跟前了，已没有一箭之步了，赵云依然不动，曹操不免心惊，然尔就在此时，赵云长枪一挥，喊了声“放箭！”顿时寨内万箭齐发，金鼓齐鸣，曹兵中箭者纷纷倒地。
曹操大惊，知有埋伏，第一个拨马先逃，曹军也随曹操返身而退。赵云趁机挥军杀出，喊杀声震天，此时天色渐黑，曹军撤退不迭，各顾逃命，自相践踏，等到了汉水之边，桥窄而不得过，兵士落入汉水之中溺亡者无数。
赵云追杀，直杀到天黑这才收兵回营。
次日，曹操清点兵马，伤亡过万。曹操郁郁寡欢。
中午时分，在定军山的刘备听闻赵云汉水之战大捷，十分高兴，前来慰劳，刘备问赵云如何撕杀，赵云细说经过，刘备惊奇，对赵云道，“子龙一身都是胆啊！堪称虎威将军！”
通过汉水之战，曹操士气大跌。曹操这次虽然保住了粮草没被黄忠烧毁，可赵云一军依然在漾家河东岸，直接威协曹操的粮道，曹操不敢掉以轻心，仍然让张郃、徐晃两员大将把守。曹操进驻阳平关，坚守不出。
曹操只所以坚守不出，这也有他的难处。曹操征战几十年，大都是四方征讨，挟天子以令诸侯，哪个不听话他就出兵打哪个，每每都是出战大捷，讨董卓、灭吕布；讨陶谦、灭张扬；讨袁术、灭刘表；讨乌桓、灭踏顿，哪个不是曹操主动出击，可是现在面对刘备，曹操却没有了这种勇气。
其实他现在还真没了这种勇气，这是因为现在刘备的实力已与他不相上下了。汉中之战，刘备派马超、张飞一军在武都郡的下辨挡住了曹洪、曹休一军，使曹洪、曹休一军不能来解阳平关之急：与汉中相临的阴平郡又多归顺于刘备；能征善战的张郃、徐晃在与赵云对峙保护粮道，现在在他身边的大将也只有郭淮、许褚及夏侯惇了，所以，曹操不敢出阳平关去找刘备决战。
而刘备此时似乎胜券在握，他率大军离开定军山过汉水，到阳平关下要与曹操决战，胜负如何，下回详解。