孔明渡过泸水，扎下三个营寨。然后孔明又从这三个营寨撤走，回到河北。但是安排赵云偷着向南绕去。孟获带着兵立刻自己的营寨，看见孔明留下的三个空营寨，以为是孔明撤军回去了。就住进这三个营寨。哪知赵云偷着绕到孟获的旧营寨，攻杀了进去。孟获大惊，连忙带着兵南下去救。半路上，遭到伏兵截杀，孟获掉到陷阱，再次被活捉了。

　　孟获还是不服，于是孔明又放他回去。

　　孟获和弟弟孟优，带兵去投奔秃龙洞的洞主朵思大王。洞的外面，只有小路能通行，非常难走。附近还有四个毒泉：一个叫哑泉，人喝了就变哑巴，一个叫灭泉，人在里面洗澡，就会皮肉烂掉；一个叫黑泉，沾上它的水，人手脚就变黑而死；一个叫柔泉，人喝了就变得没有力气而死。

　　孔明带兵前来，人们喝了第一个泉水，于是都变成了哑巴。孔明于是在当地人的指点下，去拜访万安隐者。万安隐者的家里有一眼泉水，叫安乐泉，士兵喝了这泉水，就又能说话了。随即孔明到了秃龙洞前下寨。秃龙洞后面的迤西银冶洞洞主杨锋，怨恨孟获招来了官军讨伐，于是他去秃龙洞找孟获，假意说帮助孟获一起对战诸葛亮。孟获大喜，和他喝酒。杨锋就在酒席上抓了孟获、孟优和朵思大王，然后送给了诸葛亮。

　　孟获还是不服，孔明就又把孟获等三人都放了。不知孟获下次再来，胜负如何，且看下文分解。