张昭说：“刘备所依靠的，就是诸葛亮。他的哥哥诸葛瑾现在江东做官，叫他去找刘备说，最合适。”于是孙权派诸葛瑾出使西川。诸葛瑾见到刘备，说明来意，刘备不说话。孔明说：“可以回去告诉孙将军，等我们得了凉州，就可以归还荆州了。”诸葛瑾无奈，只得回来。

　　孙权大怒说：“他们这全是托词，根本就不想还。我这就发兵去打荆州。”鲁肃忙说：“我有一个计策，可以省去麻烦。我们屯兵在陆口，请关羽来会面。如果关羽肯来，我们就好好跟他说。他如果不答应还荆州，我们埋伏下刀斧手，杀了他。如果他不肯来，我们就进兵，夺取荆州。”孙权问：“这个计策好，就赶紧去办。”

　　鲁肃于是带兵去到陆口，和吕蒙、甘宁商议，在营寨外的临江亭设宴，写下邀请信，派使者过江送给关羽。关羽看了书信，对使者说：“既然鲁肃邀请，我明天就去赴宴。你回去告诉他吧。”

　　使者走后，关平说：“鲁肃邀请，一定没有好意，父亲为什么答应他？”关羽笑说：“你不知道，这是诸葛瑾回报孙权，说我们不肯还荆州，所以鲁肃带兵到陆口，邀请我去，就是索要荆州。我如果不去，就显得我们惧怕东吴。我明天就自己坐一只小船，单刀赴会，看鲁肃怎样。”关平说：“父亲一个人，去虎狼的巢穴，恐怕太危险了。”马良是荆州人，新投奔的关羽，这时也说：“鲁肃虽然是个厚道人，但是现在急了，也没准生出杀心。将军不能轻易就去啊。”关羽说：“从前战国时的蔺相如，手无缚鸡之力，在渑池会上，根本不把秦王放在眼里。我已经答应他了，不能失信。”马良说：“那我们也得做些准备。”关羽说：“那就叫关平带着十只快船，在江上接应就行。”关平领命而去。

　　鲁肃这时跟吕蒙商议：“关羽来了，我们怎么办呢？”吕蒙说：“如果他带军马来，我和甘宁就带着军队，和他厮杀。如果没有带军队，我们就在亭子后面埋伏五十个刀斧手，在筵席上杀了他。”于是，商量已定。第二天，鲁肃来江边等候，就见江面上来了一只船，只有几个水手，一面红旗在风中招展，显出一个“关”字来。船靠近岸时，就见关羽青巾绿袍，坐在船上，旁边周仓捧着大刀，还有几个大汉，各跨一口腰刀。鲁肃又吃惊又怀疑，于是把关羽接到临江亭。入席之后，互相敬酒，也不敢仰脸看关羽。关羽谈笑自若。

　　喝到畅快的时候，鲁肃说：“我有一句话要跟君侯讲，从前刘皇叔叫我跟我主公说，借荆州暂时住着，以后得了西川，就归还。现在已经得了西川，还不归还，这是不是失信啊？”关羽说：“我兄长的赤壁之战，亲自冒着箭雨，奋力杀敌，岂能白白辛苦而不给他一尺土地？现在足下又来索取了？”鲁肃说：“不是。当初刘皇叔走投无路，要跑到遥远的苍梧去，是我主公照顾他，给他一块地方安身，以便随后发展。现在已经得了西川，还要占着荆州，如此贪婪，恐怕被天下耻笑。”不等关羽回答，周仓在旁边厉声说：“天下的土地，有德者居之，谁占了就是谁的。”关羽趁机故意脸色一变，夺过周仓手捧的大刀，用眼睛看周仓，斥责说：“这是国家大事，你怎敢多嘴，赶紧出去。”

　　周仓明白了，就走了出去，到了岸边，红旗一招，关平的船就迅速朝这边开来。如箭发，奔过江东来。关羽一手提刀，一手挽着鲁肃的手，假装醉了，说：“今天醉了，再说下去，恐怕伤了和气。下次请你来江陵，再商议。”说完就往外走。鲁肃被吓得魂不附体，被关羽扯到江边。吕蒙、甘宁想喊军队，见关羽手提大刀，拉着鲁肃，怕鲁肃出危险，于是不敢动。

　　关羽到了船边，才放开手，上船与鲁肃告别。鲁肃如痴似呆，看关羽的船乘风而去。随后关羽派使者把情况报给刘备，刘备与孔明商议之后，把荆州在江南的四郡中的长沙郡、桂阳郡还给东吴。孙权得了江南二郡，一时也不再计较了。

　　却说汉献帝的夫人伏皇后，与董贵人的关系很好。董贵人的父亲是国舅董承，因为衣带诏的事情，董承等人被诛杀，董贵人也被曹操下令诛杀了。伏皇后耿耿于怀，这时就给自己的父亲伏完写信，要他诛杀曹操。没想到这封信被人偷着交给曹操。曹操大怒，当即叫御史大夫郗虑、尚书令华歆进攻，来抓伏皇后。

　　伏皇后闻讯，立刻跑到房间的夹壁墙中藏了起来。华歆带着兵冲进来，四处寻找，华歆叫士兵把抢砸破，正看见躲在里边的伏皇后。伏皇后不肯出来，华歆揪着她的头发，把她拉了出来。伏皇后披头散发，光着脚，被带了出来。经过大殿时，见汉献帝正在殿上坐着。伏皇后哭着对汉献帝说：“不能救我了吗？”汉献帝说：“我的命也不知能到什么时候啊。”士兵把伏皇后推走。汉献帝看郗虑就在旁边，于是说：“郗公！天下竟有这样的事吗！”郗虑叫人把汉献帝扶入后宫。

　　伏皇后随后被送入暴室，随即死掉。随后，曹操把自己闺女曹节，从贵人晋升为皇后。群臣谁也不敢有二话。

　　随后曹操与文武官商议，决定先征讨汉中的张鲁，再南下进一步去打西川的刘备。不知后事如何，且看下文分解。