三藏从长安出发，一路向西，走了十几天，到了巩州城。又两三天，到了河州卫，这里是大唐的山河边界。在福原寺里住了一宿，第二天早起，三藏带着两个从者，出了边界，继续前行。

　　这时已是秋深时节，走了几十里之后，就见一处山岭，道路崎岖，只能拨开草找路。正走着呢，三个人忽然连人带马，掉进了陷坑。就见冲出五六十个妖邪，把三藏、从者揪了上去。三藏战战兢兢，偷眼一看，就见领头的一个魔王，十分凶恶，喝令绑了。然后众妖把三人押回山洞。

　　正要安排吞吃他们，忽然有人来报：“熊山君和特处士二位来了。”就见洞外走进来一条黑汉，后面一条胖汉。两个摇摇摆摆地进来，魔王迎接他俩。那个黑汉是熊山君，对魔王说道：“寅将军，可贺，可贺！”特处士也说：“寅将军，可喜，可喜！”魔王说：“你们这几天怎么样？”俩人说：“都吃素的呢。”然后看见了那两个被绑着的从者，正在悲哭。熊山君就说：“这三个人是哪里来的？”魔王说：“自己送上门来的。”特处士笑说：“可以招待我们吗？”魔王说好。

　　熊山君又说：“先吃两个，留一个。”魔王答应，立刻叫把那两个从者杀了，三个怪物分着吃的。把旁边的三藏，几乎吓死。这才是出长安后的第一场苦难。

　　第二天早上，熊山君和特处士告辞走了。三藏昏昏沉沉，忽然见一个老叟，手持拄杖走过前，用手一拂，绳索就断了。三藏连忙跪拜感谢。老叟说：“我是太白金星，特来救你。这里叫双叉岭，是虎狼的巢穴。那个处士是野牛精，熊山君是个熊罴精，寅将军是个老虎精。其他妖邪，都是山精树鬼，怪兽苍狼。你跟我来，我带你出去。”

　　于是带着三藏出了洞，找来马，骑上之后，继续赶路。太白金星则化成一阵清风，腾空而去了。

　　三藏骑着马，往前走，遇到一个猎人，名叫刘伯钦。于是猎人送了他一程，又往前走了半天，就见一座高山。刘伯钦说：“这山叫两界山，过了山，就到了鞑靼的地界，我只能送你到这里。”三藏正要跟他告别，只听得山脚下有人叫喊：“我师父来了，我师父来了。”不知是谁在叫喊，且听下回分解。