离开“舞之城”后，经过长途跋涉，奇奇和幻幻来到了“交换城”，其实“交换城”之前并不叫这个名字，它被称为“感应城”。“感应城”的老老少少都能感应到别人的真实想法，而且能设身处地地为他人着想。人们一直以来都安居乐业，互帮互助，创造了很多文明，这里被外界称为人间乐土，世外桃源。

　　不过，就在一年前“感应城”不再是人间天堂，优势也渐渐消失了。尽管人们还是可以心灵交流，察觉对方的感受，但是人们已经丧失对真善美的追求，变得越来越世俗，越来越平庸。

　　传说一年前这里感染了一种神秘的魔法，它通过心灵传播让人混淆善恶，道德沦丧，堕入无底深渊。上帝给人类关上门，必然会打开一扇窗。魔法带给人痛苦，但也赋予了他们新的能力—心灵交换。

　　中了魔法的基本是一些年轻人，他们本来都是未来的希望，没想到来势汹汹的魔法把这些有志青年变成了真正的“恶魔”。

　　刚刚步入中年的夫妻毫不珍惜婚姻带来的幸福，忘记了诺言，轻则吵吵嚷嚷，重则打打闹闹，不把家庭毁坏誓不罢休。

　　辛勤工作的青年们也被魔法感染了，他们不再相信劳动可以创造价值，开始信奉无为主义，整天苦思冥想，渴望神明赐福。

　　学生们也罢课了，他们认为读书无用，把书本撕成纸条，放入嘴中，“咀嚼”知识，只是知识太难消化，往往象征性地嚼几下就嬉笑着从嘴里吐了出来。

　　中了魔法的小孩子们也是相当可怕，他们不再是一群活泼可爱的小精灵，而是成了名副其实的小恶魔。两三岁的喜欢故意在墙上乱涂乱画，经常会把名胜古迹上涂得花花绿绿；四五岁的行动能力更强，稍不注意就会用石头砸碎玻璃；再大点的更是可怕，无所畏惧地点燃窗帘，差点儿酿成大祸。这些小孩子们的破坏力一点也不比其他成年人弱，甚至更加强劲。

　　幸免于难的老年人不忍儿孙受难，就用心里交换这一新能力将孩子们从苦难里一一救出来。所以，现在看到的“恶魔”不在依附于年强人，魔法顺利转换在了老年人的体内。

　　奇奇和幻幻在“交换城”看到了不可思议的事情。大街上，两位白发苍苍的老爷爷拿着竹竿，一板一眼地比划着，恶狠狠地瞪着对方，非要一较高低。饭馆里，两个安着假牙的老奶奶狼吞虎咽地吃完热腾腾的饭餐，不料一人的假牙被年糕粘住了，说不出话来，另一人叫来经理，用干枯的手臂颤颤巍巍地抓住经理的衣服，要他给个说法，不然非砸了餐厅不可。心惊胆战的经理经不起这位看似年老体衰的老奶奶的折腾，不仅免了单，还给予了一笔精神损失费。公园里，一位年近古稀的老者气喘吁吁地爬上参天大树，执意要捉树上的小鸟，旁边虎头虎脑的小男孩，一遍又一遍声嘶力竭地劝阻，可惜老人实在是听不进去，这不，一不小心踩空了，差点摔成骨折。老人和孩子都哭成了一片，周围的人指指点点......

　　这难道还不奇怪吗？为什么和印象中慈眉善目的老爷爷、老奶奶不太一样呢？

　　奇奇匆忙拿出地图，查看一番后才确定这里就是中了魔法的“感应城”。一切都不难解释了，就是神奇而邪恶的魔法把这些可爱善良的普通人变成了如此模样。