次日，恭亲王便把在京的王公大臣们，紧急召集到一起，商议此事。

　　恭亲王面色凝重，对大臣们道：“你们谁有办法，直说无妨！”

　　一时之间，大臣们各抒己见，身为内阁大学士李鸿藻起身行个礼，朗声道：“王爷，洋人死在云南，咱们出些银子是应该的，但增添口岸与逮问官员，这两件事却不能答应，这一旦同意，国家颜面何在？到时候，其他洋人也要求这些，我们是不都得答应？此事关乎国体，臣认为不可答允。”

　　身为大理寺卿兼潘祖荫起身接着道：“我也赞同李大人的观点，这个威妥玛要求苛刻，欺人太甚！他说要我们派钦差前往英国道歉，绝不能答应！要真去道歉了，我们朝廷颜面何存？再说百姓打杀的，仅是英国驻华公使馆的一名普通翻译，又不是英国的国君，有什么大不了的！况且谁知道这个翻译做了什么见不得人的事，威妥玛真是无耻！”

　　另一位内阁大学士徐桐，同时也是朝堂保守派的代表之一，听完之后咬牙切齿，眼睛带着杀气。徐桐对李、潘二人的态度全不赞同，厉声喊道：“这个翻译算什么东西！咱天朝上国，杀一个区区翻译，还要畏首畏尾，杀便杀了，大清境内的洋人全可打杀！姓威的不要说提了八条，就算提八十条，我大清身为天朝大国，一条都不能答应！他要再敢胡搅蛮缠，跟我们讲条件，我立马派两个身手好的武弁，把他捆上丢进护城河里淹死，给他来个死无对证！”

　　徐桐说得是义愤填膺，然而恭亲王问道：“真是胡闹！堂堂天朝上国，还用得着这般手段！再说你把他弄死了，之后怎么办啊？到时候，其他洋人都以为我们是心虚，才去杀人灭口！有理也说不清了。”

　　朝廷内诸大臣议来议去，整整议了三个月，仍然没有议出结果。

　　威妥玛见三个月没有答复，气得直拍桌子，骂道：“清政府真是耍流氓！一点诚信都没有！”

　　于是气愤地离开京城，准备回国。临走之时，威妥玛也不忘了放句狠话，他向总理衙门转交了一份声明，警告总理衙门如此不作为，他只能回国了，声明中甚至提到：“请总理衙门直接和英国的大炮交谈吧！”

　　总理衙门见情况不妙，上报朝廷之后，几经商议，决定由李鸿章全权处理此事，赫德对李鸿章建议道：“不如我们约定在烟台，那里气候凉爽，而且我们可以凭借外国势力，阻挠英国人，我想威妥玛也不敢造次！”

　　李鸿章左思右想，寻思在烟台哪里谈判合适呢？他找来地图，最后发现，东海关税务司公署那里位于烟台山下，毗邻烟台港口，就问道：“你觉得此地如何？”

　　赫德心领神会，知道李鸿章其实早就决定是这里了，就点了点头，回答道：“此地甚好，甚好！”

　　随后，李鸿章转告威妥玛道：“威公使，我们建议在烟台东海关税务司公署谈判，此地位于外国人居留地之内的烟台山下，紧邻烟台港，我想我们在那里谈判是再好不过的了。你意下如何？”

　　威妥玛心道，烟台可是我们英国人的势力范围，此地谈判，正合我意。

　　于是，威妥玛答复道：“可以在那里谈判，不过，你们可不能乱来！别怪我没提醒你们！”

　　光绪二年六月，李鸿章率领翰林院编修黄彭年、户部主事钱容增等人乘坐轮船招商局“丰顺号”轮船及福建船厂的“镇海号”，由天津驶往烟台，这是李鸿章第一次出席大规模的外交活动。

　　李鸿章站在甲板上，远望烟台港，望着大清的大好河山，他内心感慨万千，对身边的翰林院编修黄彭年道：“黄大人，你觉得烟台港，少了什么呢？”

　　黄彭年远远望去，港口附近，停靠了不少舰船，上面挂着各国旗帜，唯独少了大清龙旗。黄彭年知道李鸿章多年之前就上奏朝廷，希望增强海防，如今见到如此情景，定然想到海防之事，于是回答道：“此地风景优美，气候宜人，可唯独少了咱大清的舰船！”

　　李鸿章感叹道：“是啊，若是没有咱大清的舰船，只怕这大好河山，沦为他国之手了！”

　　同年七月，李鸿章与威妥玛分别前往在东海关税务司公署二楼举行正式谈判。一大早，烟台衙门大院里人员传动，清务们捧着一摞摞文件忙的不可开交，在海边的利顺德饭店里，洋厨子、鲁厨子、宫廷厨子三管齐下备餐备料，那些什么传教士公所与芝罘俱乐部更是早早被预订一空，一批接一批的世界各国重要人物陆续下榻于烟台山附近，这其中有满清大臣李鸿章，有英国驻华公使威妥玛，还有时任烟台道台的盛宣怀。又恰逢慈安太后四十大寿，李鸿章命手下中午设宴，七国领事和两位英国海军上将应邀出席，然而这两位将军率领着常驻和特遣的舰队，显然赴宴是假，威胁是真，上菜顺序采用西式，先后有汤、主菜、点心和水果，李鸿章显然是尊重了来的洋人。

　　李鸿章手持香槟酒杯发表演讲，他激动地道：“我们大清欢迎各国来宾到来，正如孔子所言‘有人自远方来，不亦说乎’，希望诸位朋友，能够享受这顿美味佳肴！”

　　威妥玛宴会后私下向李鸿章试探道：“李大人，我之前提议将岑毓英提京问询是众人的议论，英国议会也有此意，我却不是必要办到这里。但李大人若欲商妥，就得想出一个切实办法，可千万不要敷衍。我明日即要报知本国，不能再迟。”

　　说罢，威妥玛指了指窗外的众多舰队，望着李鸿章，流露出一丝得意的笑容。

　　在谈判过程中，俄、德、美、法、日、奥共六国使臣及英、德水师提督以避暑名义聚集烟台，密切注视着谈判的进展。英、法、美、德等数国兵舰停泊在烟台港，以武力胁迫大清国代表，李鸿章和赫德商议，双方约定次日下午再谈。、

　　李鸿章马上向北京通报：仿照西例，酒阑，各以吉语相互赞颂，兼欲激射英事，群情欢洽。席罢，威使独留絮语，似稍活动。

　　李鸿章还建议道：“此类外事招待，很是突显我们大清对待友邦的热情，也是我们化干戈为玉帛的契机，希望总理衙门每年酌照办理一次，或亦优待中小节目，让这些洋人都能感受到咱们大清的诚意！”

　　光绪二年八月，烟台谈判正式开始。

　　威妥玛率先发难，问李鸿章道：“马嘉理之事，地方官员必须承担责任，我要求你们严格审查，并且保证不能再出现此类事件！”李鸿章闻言，只得点了点头。

　　随后威妥玛又问道：“那么增设通商口岸，免收货物厘金呢？贵国能否答应？”

　　李鸿章对于威妥玛的种种要求，不敢轻易决断，当即回答：“请容我回去商议。”

　　深夜，李鸿章就当天谈判内容请教赫德，赫德见李鸿章忧心忡忡，肯定是担心谈判内容会有损大清颜面，如果不答应，威妥玛一变脸，这次谈判必将失败，为了安慰李鸿章，赫德便胸有成竹地回答道：“不必担忧。只要你与我在一起工作，就会毫无困难。在我俩事先未取得一致意见以前，你不必言，不必行，不必允诺任何事情。那么，你又会有什么危险呢？”

　　后来在赫德的中间斡旋，双方经过一番讨价还价，李鸿章无奈至极，面对窗外的港口处，停泊的各国舰队上黑洞洞的炮口，他最后基本同意了威妥玛的绝大部分要求。于是在九月十三日，《烟台条约》正式签字。

　　随后清政府决定派兵部侍郎郭嵩焘前往英国道歉，但是大臣们心想，堂堂天朝，派大臣去英国道歉实在有损国体，为了保全国体，清政府打算任命郭嵩焘为中国驻英国大使。此举意在表明，郭嵩焘的英国之行不是去道歉，而是代表政府出使英国、递交国书的前提下去表达对死者的慰问，这样有助于保全国体。没想到他出使英国的消息一经传出，他自己还没什么反应，他的家乡百姓竟然很是气愤。他们把郭嵩焘的“出使番邦”看作是湖南人的奇耻大辱。相传，当时湖南正要举行乡试，考生们居然想考试之前，集体去捣毁郭嵩焘的住宅。有人甚至还编了一副不无恶意的对联对他进行讽刺：“出乎其类，拔乎其萃，不容于尧舜之世。未能事人，焉能事鬼，何必去父母之邦。”

　　整个京城为此闹得沸沸扬扬。有一位算命师给他卜了一卦，看看他此行到底是吉还是凶。结果竟然是大凶，算卦师对他劝告：“主同室操戈，日在昏晦中，势且不能成行，即行也徒受蒙蔽欺凌。”