唐武德二年(619年)二月，秦琼因不耻王世充奸诈的为人，与程咬金等人乘唐郑两军于九曲对阵之时投奔了李唐。

　　当时，王世充封秦琼为龙骧大将军，程咬金为将军，厚待二人。然而程咬金和秦琼厌恶王世充为人狡诈，程咬金对秦琼说：“王公才识风度浅薄狭隘，却爱乱说，喜欢赌咒发誓，这不过是老巫婆，哪里是拨乱反正的君主！”

　　等到王世充在九曲与唐军交战，秦叔宝、程咬金都带兵在阵上，骑着马向西跑了一百来步，然后下马向王世充行礼，说道：“我等身受您的特别优待，总想报恩效力，但您性情猜忌，爱信谗言，不是我等托身之处，如今不能再侍奉您，请求从此分别。”

　　于是跳上马与他们的几十名部下共同降唐，王世充害怕唐军，不敢追击。

　　李渊听说秦琼和程咬金来降，大喜过望，就让他们跟随秦王李世民。

　　李世民早已听说他们的名声，十分尊重他们，立即任命秦叔宝为马军总管，程咬金为左三统军，成为唐军最主要的将领之一。

　　再来说一说罗士信的情况。

　　罗士信自从受伤被俘后投降了王世充，深得王世充的信任。

　　王世充知道罗士信骁勇善战，对他封赏甚厚，还与他关系非常亲密，甚至到了同吃同睡的地步。估计王世充是想学当年的刘备，对待罗士信就像刘备对待张飞和关羽。

　　618年(武德元年)，王世充彻底击败了李密，又得到邴元真等将领，都拜为将军，从此不再格外重视罗士信，相比较而言，王世充更加喜欢邴元真，这让罗士信心里非常愤怒，深以为耻。

　　不久，王世充的侄子王道询看中了罗士信的骏马，向他索要。罗士信不给，王世充竟将骏马夺去赐给了王道询。罗士信更是心里气得要死，恨不得立即杀了王世充。

　　619年(武德二年)，王世充命罗士信攻打谷州，罗士信趁机率部千余人投降唐朝。

　　李渊一听罗士信来降，大喜，专门派遣使者慰劳，赐罗士信帛五千段，由朝廷供养罗士信的部队，任命罗士信为陕州道行军总管。

　　十月，罗士信乘夜进袭洛阳外城，纵火焚烧清化里，不久又攻破青城堡(今河南洛阳西北)。此刻他成了围攻王世充的急先锋。

　　再来说一说农民起义军的领袖窦建德，武德二年初，窦建德攻陷聊城后，整个山东望风而降，不久，山东都归窦建德所有，窦军兵强马壮，兵力达到十余万人。

　　八月，窦建德大军奔赴洺州(今河北永年县)，李神通闻讯，率领各路兵马退守相州(今河南省安阳市)。

　　八月十一日，窦建德攻陷洺州。

　　八月十九日，窦建德再次率领兵马开赴相州（今河南安阳），李神通闻讯，率领各路兵马撤退到黎阳(今河南省浚县)投奔李勣

　　本来窦建德早就听闻李勣的大名，知道李勣是个名将，没有想立即进攻黎阳，他本来想绕道黎阳攻取卫州（今河南卫辉）。

　　窦建德每每行军，常常分为三道，辎重、老弱病残在中间，步兵和骑兵分属左右，中间隔两里。

　　当时窦建德大军以一千骑兵作为先锋，经过离黎阳三十里的地方。李勣派遣骑将丘孝刚位带领两百名骑兵前去侦查。

　　孝刚非常骁勇善战，善于使用马槊，于是他就带领两百骑兵对窦建德的先锋部队发动了突然袭击。

　　窦建德骑兵突然遭到偷袭，措手不及，于是败走；右边的骑兵马上就来救援，击斩孝刚。

　　窦建德于是大怒，回军进攻黎阳很快即攻取了黎阳城，俘虏了淮安王神通、李勣父李盖、秘书监魏征及李渊的妹妹同安公主。

　　只有李勣带领几百骑兵逃走了。

　　过了几天，鉴于他父亲李盖已经被窦建德所俘，李勣是个孝子，考虑一番后觉得先投降窦建德，今后再找机会除掉他，为唐朝立功后再返回。

　　卫州守将听说窦建德已经攻陷黎阳，于是也干脆投降了。窦建德大喜，于是封李勣为左骁卫将军，仍然命令他带兵守卫黎阳，但是吧李勣的父亲李盖常常待在自己身边，作为人质。

　　窦建德也早就听说魏征的大名，于是任命魏征为起居舍人，随时陪伴在自己左右，当自己的顾问。

　　但很显然，魏征从内心里根本瞧不起他，没有给他出谋划策。

　　这个时候，滑州刺史王轨被奴仆杀死，奴仆带着他的首级来投奔窦建德。

　　窦建德说：“奴仆杀主人是犯了大逆不道的罪行，我怎能收留他。”

　　下令立即处斩奴仆，并把王轨的首级送回了滑州。滑州的官吏百姓为之感动，当天就投降了。

　　齐州、济州以及兖州的叛军统帅徐圆朗等都闻风而降。

　　不久，窦建德班师还洺州，筑万春宫，把这里作为都城。他把淮安王李神通和同安公主安排在下博，用招待贵客的礼节对待他们。

　　窦建德果然是个英雄，没有为难同安公主，换了别的人，像宇文化及那样的，说不定同安公主还需要侍寝。

　　李勣想返回唐朝，但是又怕窦建德杀他父亲，于是就和手下副将郭孝恪商量。

　　孝恪收：“我们刚刚投降窦建德，他现在肯定对我们有疑心，我们先立功，取得他的信任，然后才能见机行事。”

　　李勣就听从了这个建议，带兵袭击了王世充的地盘获嘉城，获得了很多的战果，俘获很多，都献给了窦建德。

　　窦建德大喜，果然更加信任李勣。

　　漳南人刘黑闼，年轻时就骁勇狡诈，和窦建德是好朋友，后来做了强盗，先后跟随郝孝德、李密、王世充。

　　王世充任命刘黑闼为骑将，他每每见到王世充的所作所为，心里都暗暗发笑，认为非常荒唐。

　　王世充任命刘黑闼把守新乡，李勣于是带兵进攻新乡，就俘虏了刘黑闼，把他献给了窦建德。

　　窦建德一看只见的当年的好哥们来了，大喜过望，于是拜刘黑闼为将军，赐爵汉东公，常常让他将奇兵东西掩袭，或潜入敌境侦查虚实。

　　黑刘黑闼这个人非常狡猾，往往乘间奋击，都能有所斩获。

　　当时，另一个农民起义军领袖孟海公占据曹、戴两州(今山东曹县、成武一带)，他手下有三万人。孟海公自称宋义王。

　　李勣就派人对窦建德说：“曹、戴二州，户口完实，孟海公窃有其地，与郑人外合内离；若以大军临之，指期可取。既得海公，以临徐、兗，河南可不战而定也。”

　　窦建德认为李勣的这个建议非常好，自己也有兼并孟海公的打算，于是自己带领大军征伐河南，先派遣他手下的大将曹旦等人带领五万大军度过黄河，又命令李勣率领自己的三千兵马配合作战。

　　李勣本来是想趁作战的时候袭击窦建德，但窦建德的妻子生孩子，他迟迟没有来。又过了一段时间，李勣偷袭窦建德的计划泄露，只能带领几十名部下逃走。

　　窦建德的部下都纷纷建议杀了李盖。

　　窦建德说：“世勣，唐臣，为我所虏，不忘本朝，乃忠臣也，其父何罪！”遂赦之。

　　不久，李勣、郭孝恪回到了长安，重新归于李世民的麾下。

　　为了自己妹妹同安公主和堂弟李神通的安全，李渊特意派遣使者跟窦建德缔结和好.

　　窦建德立即同意让同安长公主、淮安王李神通跟使者一起回去。

　　窦建德没有放走魏征和李盖。

　　窦建德曾经攻陷赵州，捉住赵州刺史张昂、邢州刺史陈君宾、大使张道源等人，由于他们突然袭击窦建德辖区的边境，窦建德就要杀掉他们。

　　这个时候国子祭酒（国子监的主管官员，相当于现在的教育部长）凌敬站出来劝谏说：“狗对不是它主人的人都会吠叫，现在邻居防守牢固，因力量用尽而被俘，这才是忠诚可靠的男子汉。如果处死他们，怎么勉励大王您的臣下们呢？”

　　凌敬原来是窦建德的帐下主薄，也就是窦建德军中的文书，因为足智多谋，被窦建德提拔为国子祭酒。他敢于直言进谏。

　　窦建德听了凌敬的话，依然大怒说：“我已兵临城下，他们还执迷不悟不肯投降，使我的部队死伤多人，我怎么还能够赦免他们的死罪呢？”

　　凌敬于是又解释说：“如今您派大将军高士兴在易水抵御罗艺，罗艺军队才到，高士兴就投降了，您又认为行不行呢？”

　　窦建德这才明白，于是就下令释放了他们。这个时候的窦建德是能够接受部下的劝谏的。他为人也比较厚道

　　同年九月，窦建德亲自统帅部队围攻幽州，罗艺出兵跟他作战，大败窦建德，斩杀一千二百人。

　　罗艺多次获胜后就骄傲起来，进军袭击窦建德的军营，窦建德在营地摆好阵式，顺着战壕冲出，打败了罗艺。窦建德逼近幽州，没有获胜，就回师洺州。

　　他的纳言宋正本爱直言劝谏，窦建德又听信别人的挑唆和中伤杀了他。从此以后他的部下们就都学乖了，再没有人敢进忠言了。

　　窦建德又派遣高士兴帅军围攻幽州，没有获胜，撤退到笼火城，遭到罗艺的袭击，高士兴的士卒顿时逃散。

　　在这之前，高士兴的大将王伏宝有勇有谋，在同辈中功劳第一，将领们妒忌他。有人散布他要反叛，窦建德就要杀他。

　　王伏宝说：“大王，我是无罪的，您怎么能听信那些中伤我的话，砍掉自己的左右手啊？”

　　窦建德不听，最后还是杀了他，从此以后，窦建德打仗就经常失利，因为上下离心，很多将领和士兵都觉得跟着他没有什么前途。

　　唐高祖武德三年(620年)十一月，窦建德率大军渡过黄河，进攻孟海公部。四年(621年)二月，攻陷曹州，俘虏孟海公。

　　没办法，孟海公只好带领所部投降了窦建德，成为窦建德手下的一员大将。

　　于是窦建德称雄河北、山东，手下有十几万兵马，号称三十万，成为有能力逐鹿中原的枭雄之一，这基本上是窦建德的高光时刻，因为从此以后，他就开始一蹶不振。

　　在李密和宇文化及、王世充先后展开中原大战的同时，江淮地区和长江下游，也出现了几股农民起义军相互火并的情况，其中势力最大的，是杜伏威、李子通、沈法兴所率领的农民起义军。

　　杜伏威是齐州章丘（今山东济南）人，也是一位山东好汉。

　　他自幼家贫，惯于偷盗，与辅公祏是刎颈之交。辅公祏比杜伏威年龄大，杜伏威称之为兄，辅公祏常常从自己的姑姑家里偷羊送给杜伏威吃。

　　后来盗窃案发，官府追捕，两人不得已落草为寇，杜伏威时年才十六岁，一个少年就成了亡命江湖的强盗。

　　大业九年(613年)，杜伏威逃窜到长白山(今山东章丘东北)地区，组织山贼，与辅公祏率众起义。

　　为了活下去，他们只能就近参加了一只小股的农民起义军，刚加入时因为杜伏威年龄小，谁也看不起他，所以只能先当一个小卒。

　　是金子总会发光的，别看杜伏威年龄小，但作战十分勇猛，出则居前，入则殿后，很有江湖大哥的派头，很快就赢得了大家的尊敬和信任，被公推为首领，这是杜伏威崛起的开始。

　　当时，江淮一带隋朝的军队力量还比较强大，起义军随时面临隋朝军队的打击，杜伏威别看年龄小，却非常有政治头脑，他很快就意识到自己的小部队实力太弱，如果不尽快壮大起来就无法生存，于是他努力寻找机会去联合和吞并附近的其他起义军。

　　下邳的苗海潮是他想兼并的第一个目标。

　　杜伏威派辅公祏对他们说：“现在我们共同遭受隋朝暴政之苦，各自为正义而起兵，力量分散势力薄弱，经常担心被抓获，为什么不联合起来使力量变得强大些呢，那样就不会担心隋军来进攻我们了。如果你能够做首领，我定当恭敬地跟随您；如果你估量自己不能胜任，可以前来听从我的指挥。不然的话，我们就打一仗来一决高低。”

　　苗海潮仔细掂量一下，还是打不过杜伏威，于是就立即率领他的手下投降了杜伏威。

　　海陵的赵破阵，也是一股造反的农民起义军。赵破阵听说杜伏威的士兵少就轻视他，想乘机吞并杜伏威，于是就派遣使者召唤他，要求和杜伏威合兵一处。说白了就是让杜伏威做他的部下。

　　杜伏威将计就计，于是就命今辅公祏整肃军队屯驻赵营外以防备不测，亲自带领十个将士带着牛肉和酒进去拜见。

　　赵破阵一见杜伏威来了，非常高兴，拉着杜伏威的手两个人一起进入营帐内，把所有的头目召集到一块，举行盛大宴会招待杜伏威。

　　杜伏威乘机在酒宴上斩杀了赵破阵，然后兼并了他的军队。此后杜伏威军队的势力逐渐壮大起来。

　　实力大增后，杜伏威自称将军，纵横淮南，屯并六合，威胁江都(今江苏扬州)，江都留守派校尉宋颢前来镇压，杜伏威用计将其引入芦苇**中，放火将其烧死，不久又屠安宜城。

　　大业十一年(615年)十月，东海李子通率所部万余人来淮南投靠杜伏威。

　　李子通是东海丞县(今山东枣庄南)人，也是一位山东老乡。

　　李子通年少时贫困，靠渔猎为生。为人乐善好施，居住在乡里时，见到头发花白的老人提携重物，必定代为效劳，家有余财，则周济别人，但心胸狭窄，与他人结下极小的怨仇也必定报复。

　　隋朝大业(605年―618年)末年，左才相率众起义，自称博山公，占据齐郡长白山反叛，李子通依附于他，凭其武力得到左才相的倚重。

　　乡人有陷入贼寇的，李子通必定设法保全。当时，农民起义军首领大都残暴凶狠，杀人如麻，只有李子通宽厚仁慈，所以很多人都归附他，不到半年时间，李子通就拥有部众一万人。

　　左才相猜忌李子通，李子通就离开他，率领部众渡过淮河与杜伏威汇合。

　　李子通部的加入使杜伏威势力增强，杜伏威当然高兴，不料李子通也是个胸有大志不肯屈居人下的人，竟然突然兵变，妄图吞并杜伏威的地盘。

　　杜伏威措手不及，全军大乱，杜伏威本人在李子通的追杀下身负重伤，关键时刻，杜伏威的养子(杜在军中挑选壮士收为养子，共有三十余人)兼大将王雄诞背负他藏匿到芦苇丛中，才侥幸躲过了追杀。

　　这次兵变，杜伏威的势力受到很大打击，从此与李子通结仇。

　　祸不单行，趁杜伏威兵败，隋军也前来进攻，杜此时正在养伤，无法指挥，结果全军大败，其部将西门君仪的妻子勇而多力，背了杜伏威夺路而逃，王雄诞领着敢死队拼命断后，杜伏威这才逃得一命。

　　连续两次死里逃生，杜伏威部伤亡很大，只好四处游击，不断吸收流民加入以扩充势力。经过半年时间的恢复，杜伏威又有了数万人兵力，并控制了江都附近的六合县作为自己的根据地。

　　与此同时，左才相往来淮北，李子通占据海陵(今江苏泰州)，都有数万兵力，江淮一带即以这三家起义军为首。