是夜，李恒在中和殿独自设筵，他端着酒杯，色迷迷地看着下方，已有几分醉意。阶下一旁坐着吹笙歌的乐手，另有一队歌舞伎在表演，金翠和玉惜也在其中。
李恒高叫着：今晚元宵夜，朕意犹未尽，大摆宴席，你们都卖点力啊！
歌舞伎更加卖力地歌舞着，旋转着，乐队也更加使劲地吹奏，都不敢怠慢。
李恒喝得兴起，突然站起来大声说：朕今晚被那杜秋娘搅了兴头，心中有气，专召你们怡心苑的歌舞伎来陪酒……来来来，都别跳了，都给朕上来！
歌舞伎们停止歌舞，不知所措，玉惜见势不妙，一个转身躲在大柱子后面。
李恒没发现她，又醉熏熏地嚷着：来呀，你们不肯是吧？朕的旨意你们都不听了？好，你们不上来，朕就下来！他摔碎了酒杯，拔下旁边悬挂的一把长剑，酒气冲天地跑下台阶。歌舞伎们都吓得大叫，东躲西藏。李恒觉得有趣，又笑道：别躲呀，朕来陪你们跳舞了！快跳呀。歌舞伎吓得呆住了，稍倾，有几个人便胡乱比划起来。李恒哈哈大笑，又用剑指着她们说，跳呀，快跳，都脱去衣衫，畅开怀，朕要看你们的玉体！歌舞伎都吓得尖叫起来，抱成一团，瑟瑟发抖。李恒又大笑起来，用剑分别指着她们说，你们怕什么？瞧你们一个个长得千娇百媚，可是朕不知道你们的舞衣里，包裹得是一个什么样的玉体？朕今夜想见识见识，听到没有？必须脱去舞衣，这是圣旨！
歌舞伎都吓得面无人色，相顾凄然，只好一个个脱去外面的舞衣……
李恒又喝退旁边的宫女、太监和乐手，玉惜也趁此混乱，跟他们一起逃走。
杜秋娘回到怡心苑，碰见浑身发抖的玉惜，知道了李恒的荒唐之举，立刻恍悟皇帝是想给她颜色看。再让这昏君横行下去，真是有辱社稷，江山蒙羞，不但坏了皇家尊严，还会误了国事！她果断地让玉惜去正阳宫禀报太后。玉惜问她怎么办？她大义凛然地说，本官要深入虎穴，哪怕赴汤蹈火，也去会会那个花天酒地、荒**无耻的新帝！
中和殿内，李恒仗着酒气，用剑相逼，胁迫歌舞伎与自己同舞。歌舞伎都无可奈何，只得穿着内衣翩翩起舞。李恒哈哈大笑，露出好色残忍的天性，竟以剑尖去撩拨她们的乳峰。歌舞伎吓得凄惶乱逃，李恒兴致大起，又执剑追去，以剑挑逗，几个歌舞伎的胸部都鲜血淋漓，内衣也被染红。金翠跑得慢点，摔在地上，被李恒赶到，一剑刺死。歌舞伎惊叫着四处逃窜。李恒又仗剑追赶着她们，手舞足蹈，状如儿戏……
突然，从大柱子后面走出一个艳丽绝伦的女子，竟是杜秋娘盛装打扮，缓缓走来。李恒呆了呆，便伸出长剑刺向她，狂笑着：是你？好呀，朕就来与你玩玩！
杜秋娘望着逼近的刀锋，毫无惧色。李恒又****地笑着：杜秋娘，你来得正好，朕要你赤身露体，陪朕起舞试剑。快来呀！怎么？你不敢了？别让朕用剑威逼你！
杜秋娘缓缓脱去外衣，突然一把抓住他伸过来的利剑，用手紧紧握着。一双手深陷锋刃，血染纤指，鲜血顺着刀锋流淌。她不顾疼痛，厉声喝道：李恒，臣女是你父皇的女人，如今却为你歌舞！这也没什么，但陛下须答应臣女，今后应专心料理国事，再不可如此荒**，凌辱妇女！否则臣女就是断了这五指，也不容你如此下贱！就算臣女死后，到了天上，也要把这一切禀报给先皇！让他化作天神，下凡来责罚你！
李恒大惊，不禁松开了手：你、你大胆！居然手握剑锋，竟敢阻拦朕？！
那把剑掉在地上，掷地有声。杜秋娘也放开刀锋，手上已是血肉模糊……
她不顾疼痛，铿锵有力地说：臣女拼死也要阻拦陛下的恶行！你荒**无耻，在你父皇的服中，竟然干出这等丑事！待明日全天下的人知道了，唾沫星子都会淹死你！
李恒心怯地望着她，怔了怔，便说：全天下的人不会知道，朕立刻杀了你！
他俯身捡起那把剑，向杜秋娘刺去，杜秋娘心如死灰，闭上眼睛，甘愿赴死……
值此危难关头，郭贵妃突然赶来了，她连忙喝道：住手！快住手！
李恒停下了手，回头看着她：母后？你怎么来了？
郭太后上前说：皇儿不可如此，你不能大胆妄为，如此胡闹，坏了君臣之仪！
杜秋娘这才睁开眼睛，看见郭太后，不禁流下泪来：太后娘娘！
她欲给郭太后跪下，郭太后拉住她，又对李恒说，皇儿不可造孽，她曾是你父皇的爱妃！你再为难她，只怕真会冒犯天怒，惹来杀身之祸！李恒吓住了，只得扔下剑说，儿臣不敢了！郭太后又喝道：皇儿还不给秋妃娘娘赔罪？李恒不情愿地随便给杜秋娘作了个楫，说杜学士，莫怪朕。杜秋娘百感交集，没有说话，眼泪却潸然而下……
王守澄听说裴俊潜回长安，想去禀报陛下，告他擅自回京，企图谋逆。但觉不妥：陛下蠢钝，不知会如何处置？便想派人去裴府辑捕他，或者干脆杀了他！下属也觉得不妥，毕竟此人是朝廷命官。王守澄便决定在裴俊离京后，派人去半道上追杀他。
清晨，城外大道边的小亭外，寒风仍然凛洌，但柳树枝头已显现嫩绿苞芽……
亭子里的石桌旁，摆了一些酒菜。杜牧和宋申锡来相送即将出发的裴俊。
裴俊伸手攀下枝头，欣赏地看着：寒冬就要过去，春天就要来了！
杜牧说：是啊，裴大哥又何必走？就留在朝中辅助君王吧？那新君虽蠢笨，也知裴大哥是先帝多次托付相位之人，理应予以重用，与你再商中兴大计啊！
宋申锡嘲笑说：小杜太天真！你以为新君还能自己作主吗？王守澄辅佐新帝登基，功不可没，眼下他的权势可谓如日中天，已经超过了当年的突吐承璀！
裴俊忧虑地说：这些宦官近水楼台捷足先登，竟把天子玩弄于掌上！偏今上只知玩乐不理国事，王守澄便投其所好……骄主荒**，宦官夺权，辅相庸碌，怎生是好？
他想了想，又亲切地对两个年轻人说，朝廷期待新生力量，我对你们寄于厚望，你们要争取今年秋考，一举拿下进士及弟，也去朝中当官，好为国效力！宋申锡振奋地说，我们一定努力！杜牧却让他们别说这些沉重又伤感的的话题，说裴大哥此去河东，正是韬光养晦，未必不是良谋，大丈夫能屈能伸嘛！相信裴大哥有一天必能重返长安，伸其壮志！宋申锡也笑道：此话说得好！伍子胥也曾品箫街市，韓信也曾乞食漂母，英雄豪杰均有困顿之时，我们就别太伤感了，不如折柳送友，赋诗送别，如何？
杜牧高兴地说：此言正合我心意，小弟先来，就不谦让了。你们听着啊：长安三月柳絮飞，灞水桥头送故人。一别何处待归程？独倚栏干泪满襟。怎么样？
宋申锡拉着裴俊坐下，故意说：不好！小杜你让我们别伤感，自己却悲悲切切！况且眼下还不到阳春三月，何来柳絮飞？小杜，你太牵强了，应该罚酒一杯！
杜牧倒了一杯酒，爽快地喝下去。又对宋申锡说：嫌我的不好，你也来一首呀！
宋申锡想了想，清清嗓门：黄河水悠悠，一别两地秋。山牵离愁恨，水悲入梦流。
杜牧嚷起来：哎，不行，怎么比我的还要悲切？让人心揪肠断。
宋申锡笑道：小杜，别闹了，写诗非我长项嘛！不如听裴大哥的？
裴俊笑道：两位小兄弟多年来跟我知己知心，如今非常时期，又赶来壮行，让我铭感在心。大哥并非诗人，但也时常喜怒哀乐，寄情于诗。我就吟诵一首以前的诗吧，算是眼下的心声：危事经非一，浮荣得是空。白头官舍里，今日又春风。
杜牧率先叫好。裴俊问他好在何处？他却说不上来。宋申锡便说：好在既看破红尘，又有一点无奈。看不破世事变迁，便不是裴大哥，没有这点伤感，也不是裴大哥！
裴俊高兴地拍拍他的肩：好，世事洞明，宋小弟今后，必是朝廷的栋梁材！
他站起来，双手抱拳，对宋申锡和杜牧说：时辰不早，大哥告辞了！
两人目送他走出亭子，下了山坡，跨上马，又回身朝他们招招手，便绝尘而去。
稍倾，一个神策军头目率领一队骑兵，飞快地追赶而来。他勒住马头，遥望前方，连个人影子都不见。他丧气地一挥手，又率领那队骑兵，拨转马头回城。
这日春寒料峭，众臣在皇宫门前等着上朝，一个个冻得脸青嘴紫，嗟手顿足。他们纷纷说：日上三竿，陛下还没起床？整日沉溺于声色游乐，如何是好？先帝临政，每日早朝，父子的差距怎会这么大？劝谏大臣何在？为何不能尽职劝谏陛下？
几个劝谏大臣连忙站出来，也纷纷说：陛下不听劝，我们有何办法？
一个小太监跑来，宣他们去看杂耍，众臣大吃一惊，面面相觑，不敢相信。
中和殿的庭院外，积雪被扫到两边，如同玉雕银砌，阶下摆设了一些座位，铺着毡毯。唐穆宗穿戴着裘服貂帽，拥着一个盛装的嫔妃，一边吃东西，一边看杂耍。
一个身穿红衣的女孩子正表演绳技，在挂得高高的绳子上跳跃翻滚……
唐穆宗看得呆了，拍手叫好：好！把绳子再拉高一些，那才惊险刺激！
有人走过去把绳子拉高一些。红衣女孩无所畏惧，又在绳子上翻腾跳跃，做出一些惊险动作。唐穆宗看得高兴，把那嫔妃推到一边，对红衣女孩招招手：你快过来！红衣女孩天真烂漫，跳下绳子走到他面前。唐穆宗将她拉到怀里，摸摸她的脸蛋，说好漂亮的小妞！别再演绳技了，就留在宫中侍候朕，朕封你为妃好不好？红衣女孩咯咯笑着，在他怀里撒娇，说好呀！唐穆宗高兴得捏捏她的鼻子说，好，不扭捏，痛快……
这时群臣鱼贯走来，在场中一起跪下：参见陛下，陛下万岁万岁万万岁！
唐穆宗高兴地看着他们：都来了？好，快坐下，朕今天让你们看一场好戏！
群臣只得领旨，按顺序走到两边的座位上，分别坐下来。
唐穆宗拍拍手，乐队立刻奏乐，然后一个小生和一个小旦上场，挤眉弄眼地演起来。群臣看了皆都掩面，继而又窃窃私语，议论纷纷，说这种市井坊间低俗下流的小曲，真是****粗鄙，不堪入目！唐穆宗却看得津津有味，哈哈大笑，拍掌叫好……
一个劝谏大臣终于忍不住，挺身而出，走到场中去跪下：陛下，微臣有奏。陛下嗣位之初，理当宵衣求治。而今梓宫在殡，便鼓吹日喧，微臣恐遭天谴，福不长久！
唐穆宗深感奇怪地指着他：你是谁呀？竟敢来跟朕说这些？你不想活了？
另一大臣站起来：陛下，此人乃劝谏大臣，他的职责便是与陛下说这些……
唐穆宗很生气：可朕不想听这些，什么劝谏大臣，快退下，别扰了朕的兴致！
劝谏大臣也固执起来，连连磕头说，臣愿碎首玉阶，以谢谏职！几个劝谏大臣也走到场中，一起跪下磕头说，臣也愿碎首玉阶，以谢谏职！唐穆宗有些不知所措，说你们一个一个的还都来劲儿了？一个劝谏大臣抬起头来，额前已流出鲜血，他说，不用臣言，请继以死！唐穆宗慌乱地指着他说，你什么意思？想来逼朕吗？其他劝谏大臣也异口同声地说，不用臣言，请继以死！他们又集体磕头，叩首不止，场中顿时鲜红一片……
唐穆宗生气地说：朕看不得这血淋淋的场面，朕惹不起你们，总该躲得起吧？
他站起来，气愤地拂袖而去，众臣看了，皆都哑口无言，倍感凄然。
怡心苑内，杜秋娘正在梳妆，玉惜给她盘头发。她听说此事，便冷笑道：本官原想着，陛下不过是平庸之辈。谁知近日冷眼旁观看去，他竟有点像亡国之君……
玉惜关心地问她，打算怎么办？杜秋娘叹道：只有走一步，看一步了。
突然屋外有人叫道：陛下驾幸怡心苑！杜秋娘正想躲避，唐穆宗已经大摇大摆地走进来，杜秋娘无可退避，只得拉着玉惜一起跪下，同声说，臣女，奴婢接驾来迟！唐穆宗径自找个地方坐下，大咧咧地说，你这小窝不错嘛！朕给你找了个好地儿呀！
杜秋娘忙让玉惜去给陛下倒茶，玉惜会意地跑出门去。杜秋娘又问唐穆宗，到此有何吩咐？唐穆宗哈哈笑着说，就想让你陪朕喝酒。杜秋娘冷冷地说，怡心苑并非陪酒之处，请陛下去别的地方吧！唐穆宗变了脸色，一拍桌子说，杜秋娘，这怡心苑就是给皇家找乐子的地方，这地方朕以后会常来！你陪也得陪，不陪也得陪！
杜秋娘正言厉色地说：启禀陛下，如今先帝在殡，还不曾妥置园陵。民家尚有三年之丧，陛下率土万方，也应遵古制吧？派赴远夷的告哀使还没回京，四海闻报，尚须绝密八音，就算臣女薄柳轻枝，不足挂齿，然陛下又如何德化天下呢？请三思。
唐穆宗不禁楞住了，想了想，才板着脸说，难怪人家叫你杜学士，的确是满腹经纶，居然教训起朕来了！你是叫朕来这怡心苑，要待父皇下葬后才行，是吗？杜秋娘淡然说，先帝下葬后，臣女便自请去给先帝守陵。唐穆宗气恼地说，若朕要把你留在宫中，让你侍寝呢？杜秋娘严词拒绝说，陛下这样做不合祖制！那就请陛下放臣女出宫吧！唐穆宗大怒地指着她说，好个杜秋娘，你还挺执拗！朕决心已下，也不想再听你啰嗦！今晚，朕就索性歇在这怡心苑，看你敢不来服侍朕！你这脑袋还要不要了？
郭太后突然带着王守澄一道出现，上前喝道：皇儿，不行！
唐穆宗回头看见她，大吃一惊：母后？你怎么来了？
郭太后恳切地说：皇儿，大唐是开放的朝代，公公纳儿媳，儿子娶母妃，也曾有过。但秋妃是你父皇的爱妃，皇儿怎能占有她？不如遵从你父皇意思，放她出宫吧！
唐穆宗怔了怔，随即嚷道：不行，不能放她走，那朕这皇帝，还有什么意思？
王守澄也软中带硬地说：陛下对秋妃娘娘逾外加恩，也要看她本人的意愿啊！
唐穆宗更加气恼地嚷嚷着：依你们说来，这怡心苑，今后朕都不能来了？
郭太后在旁边冷冷地说：倘若以后，秋妃她便不在怡心苑呢？
唐穆宗不解地看着母亲，后者却转对杜秋娘说：皇儿既不愿放你出宫，你又满腹才华，该为皇室效力。哀家想请你去做皇子李涵的傅姆，负责皇子的教养。你可愿意？
唐穆宗深感意外地叫起来：什么？要她去做涵儿的傅姆？
杜秋娘却正中下怀，便欣然说：臣女愿意，谢太后娘娘！