大圣再次施展“筋斗云”，这驾云神技终于恢复原先的速度，大圣瞬息便回到了花果山。
大圣生于花果山，阔别四百年，这次重归故里，真是百感交集。历经了漫长的岁月，花果山依然还是那样生机盎然，美景如画。
大圣双脚一沾地，就克制不住地大嚷：“孩儿们，你们大王回来了！”
大圣的声音大得像打雷，许多鸟兽立刻吓得四处飞蹿。可是，他连喊几声，也没有听到任何回应。
大圣沉不住气了，他又跳上云头，在空中巡视了半天，也没有在山中发现半个猴影。
难道孩儿们都搬到别处安家去了？这个念头一冒出，大圣急得连忙跳下到水帘洞外的瀑布前。
他又四周环视着，忽然，他看到一颗脑袋从瀑布里探出，又迅速地缩回去。
大圣神色一喜，他一纵身，敏捷地蹿到瀑布后，进入水帘洞。
洞中一切如旧，石碑上的“花果山福地水帘洞洞天”几个字还是那样熟悉，那些石床、石椅等也没有改变丝毫，洞里也有人，但令大圣大失所望的并不是猴子，而是一只穿山甲妖。
大圣一怔，问：“你是打哪里来的？到我们水帘洞里来干什么？”
穿山甲妖连忙朝大圣打躬作揖，陪着笑脸说：“大圣爷，您好！这天气太热了，我进来凉快凉快，您别见怪！”
大圣也不跟他计较，问：“穿山甲，我那些猴儿猴孙们都上哪去了？”
“咦？”穿山甲妖却说：“大圣爷，昨天您不是把他们都带走了吗？”
“胡说！昨天俺老孙还在五行山呢！”大圣怒斥着，朝穿山甲抡起金箍棒。
穿山甲妖吓得脸都绿了，连连摆手：“大圣爷息怒！小人不敢骗您，昨天的事，我是亲眼所见的！”
大圣更感莫名其妙，喝问道：“什么亲眼所见？你到底见到什么了？快说！”
穿山甲妖忙说：“是这样的，我已经在花果山住了上百年，跟几位猴兄交情不错。大圣爷，我知道花果山的弟兄们一直都盼着您回来，重新率领他们。昨天，大圣爷您真的回来了，可您说您是逃回来的，如来佛祖的弟子和天上的人正在追捕您，您要把弟兄们全部带到一个非常隐秘的地方去，这才保险。于是，大家就都跟着您走了！”
“啊！”大圣惊呼一声，立刻意识到是有人变成自己的模样，把猴子猴孙们骗走了。他气得七窍生烟，怒骂：“可恶……”
忽然，他们听到水帘洞外传来一阵急促杂乱的琵琶声，接着，一阵狂厉的犬吠声响起，一头猛犬“啪”地穿过瀑布，扑到洞中来。
猛犬的袭击目标正是大圣。大圣机警地侧开身子，猛犬扑到穿山甲妖身上，穿山甲妖“哎呀”一叫，摔倒了。
大圣认清猛犬，惊叫：“哮天犬！”
没错，这只猛犬正是天庭骁将二郎神的战犬——哮天犬。当年大闹天宫时，大圣和二郎神正面交锋，曾吃过这只哮天犬的亏。
大圣暗叫不妙。那哮天犬调过头，又厉吠一声，再次扑向大圣。胆小的穿山甲妖吓得连滚带爬地躲到一张石桌下去。
大圣再次躲开哮天犬，然后一棒朝他砸下。
毕竟是只畜生，哮天犬怎么能跟齐天大圣对抗？它刚避开金箍棒，大圣已经飞起一脚，猛地踢在它身子。
哮天犬犹如断线风筝似的，被踢得倒飞到洞口的瀑布后面。紧接着，大圣大吼一声，也飞身蹿过瀑布，出了水帘洞。
不出大圣所料，只见洞外布满了天将天兵，浩浩****，杀气腾腾！
天兵为首者正是二郎神，他全身披挂，手执三尖两刃戟，凛然生威。哮天犬被踢得摔飞到一块大石头上，脑袋不巧地扎进石上一个窟窿里，拼命挣扎着。
他的主人二郎神却视而不见，冷森森地盯着大圣。
天将中除二郎神外，哪吒和持国、增长、广目及多闻四大天王也到了。
太白金星从大雷音寺返回天庭后，向玉帝转述了如来佛祖的意思。但玉帝还是坐立不安，深恐大圣又跟天庭为敌，和群臣一番商议之后，他下旨派二郎神率哪吒、四大天王和众多天兵下界捉拿大圣。
大圣毫无惧色，将金箍棒往地上一杵，攥起拳头喝道：“二郎神，俺老孙在这里，你们放马过来吧！”
“大胆孙悟空，今天不把你绑到玉帝御前，我杨戬枉为二郎真君。上！”二郎神一挥手，喝令。
四大天王吼叫着，一齐冲向大圣。大圣呼喝一声，也跃上前去，独抗四敌。
广目天王以手中的青鳞蛇当武器，和其他三位天王的琵琶、宝剑及宝伞三样法器分别从四面攻击大圣。大圣阵脚丝毫不乱，或者闪避或者招架，和四个对手战得不可开交。
斗着斗着，大圣忽然翻了个筋斗，喝一声“分”，瞬间由一个大圣变为四个，继续和四大天王激斗……
忽然，“哐”的一声，增长天王的宝剑被一位大圣的金箍棒击落到地上。紧接着，四个大圣在多闻天王身后合而为一，然后抡棒朝他背上砸来。
持国、广目两天王失声叫：“多闻当心！”
多闻天王也察觉到了，急忙闪身，可还是略迟一些，手臂上中了大圣一棒，痛呼出声。
“哈哈！”
大圣得意大笑，斗志昂扬。他又要抡棒出击，“呼”的一声，哪吒的乾坤圈向他疾飞了过来。
大圣身形一蹿，避过了乾坤圈。圈子急疾旋转着，又飞回哪吒手里。
“妖猴看枪！”哪吒喝了一声，脚踩风火轮，手持火尖枪向大圣凌空冲来。
哪吒是天庭重将托塔李天王的三儿子，虽然看上去跟小法明一样，只是个稚龄童子，却身怀绝技，当年大圣跟他交过手，知道他不是吃素的。
眼看对方的枪尖就要刺上自己，大圣向上翻跃起，避过火尖枪。
他刚跃回地面，哪吒又一枪向他刺来。大圣不再躲闪，舞动金箍棒，和哪吒对打起来。
他俩刚斗了几个回合，四大天王又一拥而上。二郎神一挥三尖两刃戟，不少天兵也争先恐后地涌向大圣。
大圣愈战愈勇，天兵们不断地倒在他的金箍棒下。
二郎神按捺不住，大喝一声，猛冲到大圣跟前，举起三尖两刃戟朝他当头砍下。大圣双手托起金箍棒，架住对方的兵器……
二郎神是天庭不可多得的将才，神通并不在大圣之下，大圣当年就领教过他的厉害，因此丝毫不敢大意。
就这样，大圣和二郎神棒来戟往，斗得难解难分。忽然，红影一闪，哪吒的混天绫犹如恶蛇似的向大圣袭来。
大圣急忙闪开，可紧接着，二郎神又一戟刺向他的脸庞。这一戟来得太快，大圣勉强闪开，二郎神又一脚踢出，大圣躲不过去，胯上中脚，倒退一步。
四大天王又趁机一齐冲到大圣面前，向他出招。大圣一一架开对方的武器，哪吒和众天兵又朝他冲杀过来。
寡不敌众，大圣知道自己今天不可能退敌。他又打倒几个天兵后，一纵身飞跃进水帘洞里去了。
见此情景，哪吒连忙将乾坤圈掷扬出去。
这法宝挟着“呼呼”的劲风，穿过瀑布。哪吒等人只听洞里传出“啊”的一声惨叫，不禁脸露喜色。
“孙悟空，你逃不了了！”持国天王喝了一声，和其他三位天王一齐蹿进水帘洞。
很快，只见他们架着已经晕迷的大圣返出洞外。哪吒高兴地赞了声“好”，天兵们也亢奋地振臂欢呼。
四大天王把大圣丢到二郎神跟前，哪吒踢了大圣一脚，忿忿地说：“孙悟空，你以为逃出了五行山，就能逍遥法外吗？”
大圣一动不动，四大天王正要把他缚绑起来，二郎神却说：“且慢！”
他取出照妖镜，对准了大圣。一道金光从镜中射出，照在大圣身上，大圣竟然变成了那个穿山甲妖。
二郎神明白过来，气得大骂：“好狡猾的妖猴！孙悟空还在洞里，快跟我进去！”
他带着哪吒、四大天王及许多天兵冲进水帘洞，可洞中哪有大圣的影子？
原来，大圣打算逃进水帘洞后，再以变形或隐身法术脱逃。他刚进洞中，哪吒的乾坤圈便飞了进来，正好击中穿山甲妖，立刻把他砸晕了。大圣连忙施法将穿山甲妖变成自己，自己则收起金箍棒，变成一只小小的蚊子，藏进穿山甲妖的耳朵里。
假大圣一被四大天王带出水帘洞，真大圣就已经从他耳朵里钻出，飞到花果山中一个隐秘的地方，又恢复原形，施展筋斗云，远远逃离花果山。
一想到那些猴子猴孙们，大圣便五内如焚。他是花果山群猴之王，这些猴子就像是他的亲人一般，要是他们遭遇什么不测，大圣哪里还有什么活头？因此，他下定决心，不管有多艰辛危难，就是走遍五湖四海，他也一定要找到猴子们，并把他们安全带回花果山。
搜寻不到大圣，二郎神气得咬牙切齿，又率天将天兵及哮天犬，四处搜捕大圣去了……
东土长安城外。
一队士兵押着十多车粮草，行进在崎岖不平的山道上。
为头的校尉骑在马背上，他打开手中的水囊，“咕嘟嘟”地喝了一口水，然后一抹嘴巴，发起牢骚来：“老子怎么这样不走运呀，被派了这份苦差，走了好几十里路，酒也没一口，肉也没半块，呸！大家走快点，要是不能按期把粮送到大营，可有你们这些家伙受的！”
土兵们继续前进。他们来到一个大崖洞外面时，天色忽然阴暗下来，随着几声闷雷，豆大的雨点“哗啦啦”地洒落下来。
士兵们顿时慌了神，一个士兵朝校尉嚷道：“下雨了，头子，怎么办？”
校尉骂了声娘，指着大崖洞喊：“大家快到洞里避避，等雨停了再上路，动作快点！”
他话还没说完，便策马跑进崖洞里去了。
雨势越来越大，三十多个士兵好一阵子才将所有粮车推进崖洞里，许多人都被淋成了落汤鸡。
校尉又不好气地说：“他妈的，这鬼天气！老天爷就爱没事整人玩儿。”
他刚跳下马，不料一个士兵忽然“啊”地尖叫起来，像发现了什么恐怖至极的东西。
校尉一愣，说：“怎么了？”
士兵们都盯着校尉背后，个个瞪大眼睛，脸上都充满了骇异之色。
校尉转过身，赫然看见面前的崖壁上绿光幽闪，悬挂着几副白森森的骷髅骨，瘮人极了！
校尉吓得心肺欲裂，惊呼一声，倒退一步，身子打晃。
“哈哈哈！”随着一阵妇人的狂笑声，一团灰白相间的烟雾腾起，一个中年妇人出现在众人面前。
这个妇人相貌美艳、脸色却苍白如纸。身穿一袭黑袍，双手掩在袍袖里。
“妖怪！”士兵们又吓得失声大叫，许多人甚至瘫倒在地。
校尉拼命克制着自己的骇惧，从腰中抽出刀来，颤抖着声音喝：“你……你是什……什么人？”
妇人目光冷厉如刃，她抬起袍袖，只见一只骷髅手从袖中缓缓探出。
一个年纪较老的士兵更骇得魂飞魄散，歇欺底里地大叫：“白骨夫人！白骨夫人！”
妇人“哈哈”一笑，说：“果然有眼光，正是本夫人！”
这个妇女乃是一个修练了数百年的妖精——白骨精。这妖精常年杀害成年男子，吸取他们的元阳之气，以供自己修法。这几百年来，被她害了性命的人，已是数以万计。只要一提及“白骨夫人”四字，闻者无不心胆发寒。这些士兵也真是倒了血霉，竟然在这里撞上了这个恶魔。
校尉更是冷汗浃背，全身哆嗦，忽然大叫一声，丢下刀转身发足要逃向洞外。
白骨精冷哼一声，一甩袍袖，挥出一团更大的灰雾，将校尉和所有的士兵统统笼罩住。
很快地，灰雾散去，只见士兵们横七竖八地倒成一堆，都已经人事不省。
白骨精打量着士兵们，嘴角边露着冷酷的笑。
白光闪动，两个身着白袍的青年女妖从白骨精身旁显现出来。其中一个女妖问：“夫人，怎么处置这些人？”
白骨精神情漠然地说：“本夫人已经是妖圣宫的‘白骨妖王’，这些人，就作为献给圣主的礼物吧！”
两个女妖异口同声地说：“是！”
大圣离开花果山后，到处寻找猴子猴孙们，却半个月下来，也没有寻获半丝线索。
这天，他来到金山不远的一片树林中时，忽然发现不少妖怪正解押着许多百姓。
大圣躲到一棵大树上，妖怪们从树下经过时，他听到一个狼妖欢畅地说：“圣主见到这些人，一定会好好犒赏我们的！”
“哈哈，说的没错！”一个熊妖抚着下巴大笑，“整个妖界，谁不知道金蝉妖圣的威名？咱们跟着圣主干，以后好日子长着呢！”
其他妖怪也开怀大笑。
大圣暗想：“金蝉妖圣？又是金蝉妖圣，他一定就是如来那个二弟子金蝉子了！这些人落到这伙妖怪手里，必定是凶多吉少！”
那些百姓个个身强力壮，却都脸色灰败，神情绝望。
狼妖押着的是一个农人打扮的壮汉。乘狼妖一个不留神，壮汉忽然吼了一声，全身朝他重重一撞。
“哎呀！”
狼妖叫着，被撞得倒退一步，壮汉乘机拔脚逃走。
“哇，找死！”狼妖恼羞成怒，将手里的狼牙棒掷出，眼看就要砸到壮汉身上。
大圣哪会允许壮汉被伤害，急忙从树上飞跃下来，用金箍捧击飞了狼牙棒。
妖怪们怔了一下，熊妖朝大圣怒冲冲地吼了起来：“你是什么人？”
大圣一抡金箍棒，喝道：“我乃四百年前大闹天宫的齐天大圣，你们这些小妖孽，要想活命，就赶快给我滚得远远的！”
妖怪们一时都被吓住，个个不知所措。
片刻，熊妖骂道：“瘟猴子，你唬谁呀？孙悟空还压在五行山呢！你听着，我们都是金蝉妖圣麾下的妖兵，你知不知道跟我们做对是什么后果？”
大圣不再废话，几步蹿上，舞动金箍棒打起妖怪们来。
妖怪们群起反抗，可他们都不过是些不入流的小妖，人数也不太多，不一会儿，七八个妖怪便被大圣打倒，其余的吓得马上一哄而散。百姓们大喜过望，纷纷逃命去了。
大圣吆喝着，追上那个狼妖，一脚把他踢倒，又踩住他的胸膛，举起了金箍棒。
狼妖吓得连连求饶：“大圣爷爷饶命！大圣爷爷饶命！”
大圣质问：“我问你，金蝉妖圣是什么来历？他跟西天如来老儿是什么关系？”
狼妖不敢欺瞒大圣，如实说：“他本来是如来佛祖的第二弟子，可现在已经和如来一刀两断了！”
“果然是他！”大圣想了想，又问：“你们要把那些百姓押到哪里去？”
“妖圣宫。”狼妖忙说，“这是圣主的命令，他让我们出来抓一些人，带到妖圣宫去！”