由利公主和盛娘以第八十八所朝山寺院大洼寺为终站，然后原路返回，与向导婆婆一行人告别，踏上漫无止境的巡行各国之旅。绕过各村各镇，逢寺必诣，祈求祖先冥福并祷请消灭罪业。

　　为了顺从盛娘自觉身体不净的心意，晚上并不借宿人家。每村除寺院外都有小小的观音堂和地藏庙，这些地方经常是乞丐的场所。两人尽量寻求这类庙宇，以供住宿之用。碰到下雨常常要住上好几天。

　　起初，两人都还有点钱，不必倚门行乞。一天，在路上遇到了犯冤孽症，与盛娘一样弃家出行的老乞丐，盛娘突然失声说：“阿姨！像我这样离家的人，若不每天行乞，真正消灭罪障的功德就无法获致。过去，我有父亲给我的钱，所以不能行乞。”

　　“对，对，阿姨也一样。”公主不好意思地点点头。

　　于是两人借口供养祖先，把所有的钱奉献给不久之后到达的寺院。

　　此后，两人即行乞进香，从京都西部进入山阴，绕过京都，到纪伊国。抵达那智山青严渡寺时，已是与向导婆婆别后一年的早春。

　　青严渡寺是西国三十三所朝山寺中位属第一的道场。巡礼季节时，由此启程的路上，跟四国一样，巡礼队伍绵延不绝。公主安慰步履艰难的盛娘，自己也夹在白衣人中继续巡礼。

　　在这一年中，公主对观音的信奉越来越坚牢。她认为观音正是从庶民悲愿中所生，与庶民同行的慈悲与妙智之母。

　　在这期间，公主越来越深刻地感觉到人生来就犯下许多罪障，而且知道业是罪障的累积，有些特殊的人一身肩挑这些罪业，而烦闷悲苦。

　　盛娘即其中一人，武藏大概也是背负这种罪业的苦恼之人。

　　在第三个朝山寺粉河寺获护身符之后，盛娘在石阶上扭伤了不良于行的那只脚。公主扶着盛娘，把她带到人烟稀少的树荫下，替地脱下布袜，用手抚摩。

　　“阿姨！对不起！”盛娘泪水直流。

　　“什么，我是你的母亲呀……”公主温柔地笑着，突然仰脸说：“盛姑娘，我除了和你在一起之外，还有一个同行哪。”接着又说：“他是活在我心中的人，是日本最强的兵法家。他承受了远古人类祖先为争斗而制刀、为胜敌而强化自己的恶业之报。所以不管多强，他都不满足。现在还带着刀与神佛为敌。”

　　“哇，多可怕的人！”盛娘瞪目惊视。

　　“他只看重刀，不管女人多么拼命地思慕他，他都不能接受她们的感情。这都是祖先制刀的报应，他一人承担了兵法家的烦恼，其烦恼绝不下于你……”

　　“阿姨，真遗憾。”盛娘皱起眉头。

　　“是的。我因种种因缘与他很亲近，所以心中怀着他的影像，继续旅行，希望借观音的慈悲温暖他的灵魂。”

　　公主说着又继续抚摩着盛娘的脚，边诵道：“南无大慈大悲观世音菩萨……”