马尾之战的第二天，李鸿章就得到消息，立即电告总理衙门。但他所知也仅限于开战，至于战况如何，是胜是败，他无从得知。醇亲王得到消息后十分着急，让总理衙门的官员到各国公使馆打听。次日便得到较为详细的电报，说我沉七船，敌伤三舰，船厂被毁严重。

　　有了这个简报，他就可以去见慈禧了。慈禧看了电报，铁青着脸道：“岂有此理？法国真是欺人太甚！”但只怪法国是没有用的，法国挑衅已非一日，主战的呼声已经叫了半年，但朝廷却一直依赖和议，就是整体撤换了军机处也没有下定与法人决战的信心。可这个责任她不能往自己身上揽，所以第二句话就是，“总理衙门一帮人怎么办的差？福建有何璟、张兆栋，船政有何如璋，海疆有会办张佩纶，尤其是张佩纶，向来是能言主战的，怎会损失如此惨重？”

　　“福建水师与法舰相比实在太弱。”醇亲王这样为前线诸文武辩解。

　　“那陆路呢？船政局被炸毁了，如果海军不登岸，怎么会把船政局给炸毁了？”慈禧气急败坏地追问。

　　法军登没登陆，现在实在无从知道。但法舰巨炮射程远，可以在江中轰击岸上目标，醇亲王是知道的，所以他说：“等详细战报来了，该治罪的一定要治罪。”

　　他这样说是怕慈禧盛怒之下做出处分决定来，弄得功过不分。慈禧也很精明，虽然盛怒，但脑子依然清醒：“将来查清了，该杀的杀，该革的革，该降的降。现在要紧的是抚恤殉难官兵，振作前线士气，鼓舞军心民心。法国人已逼到这个地步，朝廷必须有个态度，不然没法向朝野交代，就是洋人也会笑话我们。”

　　“奴才已草拟了对法宣战的谕旨，请太后慈览。”醇亲王说罢，便把宣战书递上去了。

　　宣战书首先指出法国步步紧逼，继而表明抗法决心，要求“沿海各口，如有法国兵轮驶入，着即督率防军，合力攻击，悉数驱除。其陆路各军，有应行进兵之处，亦即迅速前进。”“刘永福即收为我用，着以提督记名简放，并赏戴花翎，统率所部出奇制胜，将法人侵占越南各城，迅图恢复。”

　　慈禧看了却还不满意：“老七，这还不够，你只说了应该怎么办，但如果文武各员不能谨遵，抑或阳奉阴违，那应该怎么办？”

　　醇亲王明白，那就是要加几句话强调各文武大员必须认真执行。正在考虑之时，慈禧又说话了：“我看就加这么几句：凡我将士，奋勇立功者，破格施恩；退缩贻误者，军前正法。”

　　醇亲王重复一遍，表示已经记清。

　　“今后倘有再敢以赔偿和解之说陈奏者，也要着即交刑部治罪。”慈禧又加一句。

　　醇亲王暗暗佩服，这一句其实就是告诉大家，上面是一力主战的，只是有个别人热衷和议，以致有今日之败。醇亲王让太监取笔来，添上这几句，速送去军机处请章京誊清了送来，慈禧看过后立即交内阁明发。

　　随后，闽浙总督何璟、船政大臣何如璋、会办海疆大臣张佩纶的详细奏报陆续到了。虽然战败的事实已无可更改，但仍免不了玩文字游戏，铺叙自己的功绩。只有张佩纶的奏折，虽然不免为自己辩解，却老老实实向朝廷请罪。看了数人陆续到来的奏折，朝廷也有了基本的判断，用醇亲王的话来说，就是“请功的无功，请罪的罪轻”。因为已有消息说法国人根本没有登陆，所以何璟等人说陆师如何苦战纯是冒功，张佩纶明确请罪，倒比何璟等人更见忠纯。

　　福州籍官员大多接到老家来信，福建大员如何畏战无措、临阵脱逃的笑话广为流传。据说接到法国人的开战照会时，何璟正在抽大烟，等他过完瘾后已过了半个时辰。他明知道法国人肯定要在马尾打仗，却不向马尾派一兵一卒，而把数十门大炮调到总督府专责自卫。巡抚张兆栋听到要开战的消息，以为法国人会进攻福州，所以微服逃出福州城，让一个失宠的妾在家应付，无论谁来，都说巡抚病重在身，唱了一出空城计。在马尾督战的何如璋和张佩纶都唯李鸿章之命是从，将士们屡次要求先发制人，两人却寄望于和谈，怕出意外搅了和局，竟不向水师发一颗炮弹。等收到开战照会后才匆匆给各舰分发弹药，但为时已晚。开战后张佩纶、何如璋根本没有指挥作战，而是仓皇逃走。张佩纶一气逃了二十里，靴子跑掉了一只，在彭田村躲了三天才回到船政局。何如璋躲进施氏祠堂里，不肯出门。施氏是当地望族，子弟多人在水师服役，马尾正在激战，船政大臣却临阵脱逃，他们一气之下将狗放进祠堂，把何如璋赶了出来，何如璋的裤腿也被狗撕去了半片。福州百姓气愤不过，把总督府的大门卸去了一扇，更有人写了一副对联贴到总督府门前：“两张无主张，二何没奈何”，讽刺四大员懦弱无能。

　　慈禧闻言后道：“两何两张如此不堪，如何督率地方？尤其闽浙总督，非派知兵大员不行。”

　　知兵大员有谁可去？京中现成就有一个——左宗棠。而且他早年任过闽浙总督，被毁的福州船政局就是他亲手创办。醇亲王一征求他的意见，他立即答应，而且七十四的人了，依然豪气冲天，对醇亲王说：“王爷您放心，我把法国人全赶到海里喂王八。”次日朝廷下诏，授左宗棠为钦差大臣，督办福建军务，福州将军穆图善、漕运总督杨昌濬帮办。左宗棠心急火燎，立即整理行装，启程南下。

　　弹劾两何两张的奏折依然不断，李鸿章爱才心切，给醇亲王写信，替张佩纶辩解，说“宁失船厂，不可失张学士”。张佩纶曾经请示沉船堵塞闽江口，但因为顾虑到福州是通商口岸，因此朝廷未准；他也曾经要求先发制人，但朝廷的指示是“衅不自我开”，而张佩纶奏折无一语指责中枢，尤显出他的心地纯厚。醇亲王极力维护张佩纶，何璟、何如璋、张兆栋三人都被革职拿问，而张佩纶反而升官，出任福州船政局大臣。李鸿章给他去信，让他忍辱、耐烦、负重、勿急躁。同时让他注意收拢被打散的水师人才，“管轮、管队、炮首等，如有材武无烟癖者，无分闽粤，择优挑送北洋，以实北洋水师”。只要张佩纶推荐过去的，李鸿章一概照单全收，并立即安排到北洋水师中。

　　李鸿章又给醇亲王写信，提议建设山海关电报线。近几年，趁着越南局势紧张，李鸿章奏请朝廷大办电报，沿海津沪、浙、闽、粤以至广西龙州，沿长江由上海至汉口，天津到通州再到京城，都开通电报。两广到京师虽然相隔数千里，但军情响应迅捷，如在户庭，全是电报的功劳，就连向来反对办电报的人，也都闭上了嘴巴。李鸿章此次又建议修建由天津向东北方向至芦台、乐亭、昌黎、山海关，经营口直达旅顺的电报线，同时给醇亲王写一封信，说明日本人在朝鲜蠢蠢欲动，将来可将电报线续接至朝鲜。醇亲王深以为然，说动慈禧照准。

　　法国人雄心勃勃，要占据台北为质，但在台湾他们碰上了淮军宿将刘铭传。刘铭传为了收缩兵力，主动放弃基隆，把基隆煤矿炸毁，留给法国人一片废墟，然后集中六千人，在淡水大败登岸的法军陆战队，法军伤亡百余人。淡水是进入台北的要道，法军无法攻取，占据台湾北部的计划就成画饼。法军转而寄望于越南北圻的陆路战斗能够出现奇迹，但清军将领得到朝廷不得畏缩避战的指示，放开手脚与法军周旋，虽然伤亡是法军的数倍，但再也没有出现从前那样的不战而溃，法军要夺取一个要地，相当不容易。

　　然而，此时日本人却在大清的背后朝鲜，再次鼓动兵变。

　　这次兵变是由朝鲜开化党发动。朝鲜自从开港后，不断有公派或私费的青年贵族子弟东渡日本，他们亲眼看见了明治维新之后的崭新景象，叹为观止，深受感触，产生了改革国政，使朝鲜成为“亚洲法兰西”的志向。这些贵族子弟便是所谓的“开化党”，因为他们亲近日本，因此又称“日本党”。闵氏集团以开化维新的名义把大院君赶下台后，政治上亲近日本，开化党的活动影响日大。但后来清廷帮助朝鲜平定大院君发动的兵乱，他们转而亲近大清，被称为“事大党”。“开化党”与“事大党”的矛盾加深，日本则一直在寻找机会，利用“开化党”实现扩大朝鲜利益的机会。

　　中法战争爆发，驻朝清军调走一千五百人回国，“开化党”以为有机可乘，而日本政府也认为正可借中法战事兴风作浪。等福建水师几乎全军覆没，法军又攻占基隆、澎湖等多处地方后，清廷在朝鲜的威望大大降低，原想托庇于清廷保护的朝鲜国王和闵妃也开始动摇。“开化党”准备发动政变，频繁与日本驻朝大使竹添进一郎联系，托日本使馆设法购买日本刀、炸药和步枪等武器，走私输入朝鲜。日本外务省则与法国驻日大使秘密联系，希望法国关键时刻能够支持日本在朝鲜的行动。法国当然希望分散清军的精力，因此两国一拍即合。

　　帮办朝鲜军务袁世凯非常敏锐，意识到朝鲜将有变，他向北洋大臣李鸿章报告说：“朝鲜君臣为日人播弄，执迷不悟，欲离中国，更思他图。探其本源，由法人有事，料中国兵力难分，欲乘此时机，引强邻自卫，即可称雄自主，并驾齐驱，不受制中国，亦不俯首他邦……”袁世凯请求增加朝鲜驻军，然而台湾、福建、越南军事同时吃紧，北洋派军舰、援军入台，抽不出兵力兼顾朝鲜。

　　开化党人正是看准这一时机，浱金玉均对高宗游说称中日如果交战，清朝必败，朝鲜当自图万全之策，并夸口说会得到日本的全面协助。高宗觉得有道理，于是亲书密旨交给金玉均，授予其“便宜行事之权”。日本驻朝公使为“开化党”设计了兵变方案。

　　光绪十年十月十七日（1884年12月4日），朝鲜汉城邮政局落成，在当晚6时举行的落成仪式上，开化党骨干、邮政局总办洪英植举行宴会款待朝廷大臣。他们趁机纵火，制造混乱。金玉均则向高宗报告说：清军作乱，邮局失火，形势十分紧急，请国王去易于防守的景佑宫避难。正当高宗犹豫不决时，开化党人在宫中引爆炸弹，火光映红了殿宇。高宗果然害怕了，同闵妃、世子、世子嫔、王大妃等王室成员立刻随金玉均前往景佑宫，途中，金玉均建议请日军来保护，惊恐不定的高宗用铅笔写了“日使来卫”四字。早就准备好的日军二百余人冲进王宫，控制了宫中局势，捕杀“事大党”大臣，发布了十六条新政。

　　袁世凯等人只知道宫中有变，但具体情况不明，他同提督吴兆有、总兵张光前等联名致书国王，请求入宫护卫。但高宗已经被“开化党”控制，根本见不到这份至书，金玉均等人矫旨拒绝清兵入宫。第二天，朝鲜右议政沈舜泽致函袁世凯等清军将领，恳请其出兵解救国王。提督吴兆友等认为，此事关系极大，必须请示北洋大臣李鸿章。然而，形势紧急，如何容文牍往来？袁世凯再次表现出了他的敢于担责、果断刚毅的个性，说道：“我军驻扎朝鲜，就是为保朝鲜局势稳定，必须立即进宫平乱，一切责任袁某一人担之。”当天夜里，向他帮助训练的朝鲜亲军左、右营发放上等成色黄金六百两，与他们约定次日入宫，共同护卫国王。

　　次日下午三点，清军和朝鲜亲军左右营共两千多人同时进攻昌德宫。袁世凯从敦化门入昌德宫，直接交战；吴兆有从宣仁门入昌庆宫，包抄左路；张光前殿后策应。清兵一入宫门，便遭到士官生徒组成的“忠义契”和日军的猛烈射击。清军果断还击，双方展开了激战，宫内顷刻大乱，闵妃携王世子趁乱逃出昌德宫，其他宫中女眷也纷纷逃走。日军和叛军抵挡不住强大的攻势，竹添进一郎和金玉均胁迫高宗要他逃出汉城去日本，高宗坚决不从。竹添进一郎和金玉均等人仓皇逃出王宫躲进使馆。汉城百姓憎恨开化党和日本人，围攻日本使馆，与日本商人互相攻杀。竹添打算带着开化党人撤退，临行前烧毁公使馆机密文件，却不料失火将整个公使馆烧毁。在逃离汉城的途中，日本人受到朝鲜百姓的围攻，日军步兵大尉矶林真三以下四十名日本人被杀死，多名开化党人也被朝鲜人打死，另有三十八名朝鲜士兵阵亡、九十五名汉城市民为日军所杀。竹添带着金玉均等人仓皇逃走，在仁川搭上日本邮轮“千岁丸”号，才得以逃回日本。

　　消息传回国内，李鸿章一则以喜，一则以忧，喜的是政变很快平定，忧的则是怕事态扩大，中日再起纷急，那可真就腹背受敌。于是他立即电告驻日公使黎庶昌，令他迅速劝息日本，不要采取过激行动；而同时又急令袁世凯，“坚壁勿动，以待调停。”

　　竹添进一郎狼狈逃回国内，日本政府大肆宣传中国和朝鲜无故损害日本的权益和尊严，将政变的责任全部推到中国和朝鲜身上。日本朝野为之愤怒，农商务卿西乡从道在内阁会议上提议对中国宣战。日本学生在东京上野公园举行“清国膺惩大会”，游行示威抗议中国的“暴行”。一些日本人甚至组织义勇军，要求日本和法国联合进攻中国。日本政府自知理亏，也深知眼下还不是中国的对手，便暂时不准备动用武力，而是以外交手段来争取损失最小化，并趁机扩大日本在朝鲜的侵略势力。日本派外务卿井上馨为全权大臣，率陆军两个中队、军舰七艘，载三千士兵，借口“使馆被焚”“侨民被害”而向朝鲜“问罪”。在重兵压境的情况下，朝鲜答应与日本谈判。井上馨的要求是只谈善后，不谈政变，因为一谈政变，日本责任难逃。同时又提出，两国谈判，不容中国参与，他的理由是将专门派重臣到中国去详谈。光绪十一年十一月二十九日（1885年1月9日），日朝签订了《汉城条约》，朝鲜派重臣赴日谢罪，赔款十三万元，惩办杀死日本人的“凶徒”，并允许加建兵营，扩大驻军。

　　临近中国春节，法军加大了进攻力度，希望在春节前给中国人一个大大的教训，腊月二十九日，远东舰队司令孤拔率七艘战舰在浙东海岸拦截南洋水师援台的战舰，击沉了两艘，并将另三艘堵于镇海口内。而越南的法国陆军则在远征军第二旅旅长尼格里的统率下，一举攻克谅山，广西巡抚潘鼎新、广西提督苏元春率部退入镇南关。正月初九，法军又对镇南关猛烈炮击，云南提督杨玉科阵亡，潘鼎新再退到广西凭祥。接到战报，清廷震怒，严旨责备潘鼎新，同时命张之洞督促老将冯子材驰赴镇南关。

　　冯子材（1818年7月29日—1903年9月18日），号萃亭，是广东钦州人（今属广西），幼年父母双亡，与兄长跟着祖母长大。后来与哥哥做点小本买卖，结果被天地会的人劫持，他一气之下投奔官军，参加剿灭天地会的战事，积攻得了个小小的八品顶戴。随后洪秀全在广西造反，他就跟随广西提督向荣与太平军作战，一直追杀到南京城下，属江南大营的一个小统领。江南大营两次被踏破，他后来以三千人马驻守镇江三年，太平天国平定后得赏黄马褂、骑都尉世职。随后出任广西提督十八年。等张树声任两江总督后，要重用淮系的人，冯子材受排挤，一怒之下辞官回乡。法越事起，朝廷想起用老提督冯子材，但他有言在先，只要张树声任两广总督，他就决不出山。后来前线连吃败仗，张树声忧惧而死，清流干将、山西巡抚张之洞调任两广总督，未到任就与信给冯子材，让他招募一军准备到前线督师。此时，冯子材已经六十有六了，却是毫不推辞，真正是白首临边。

　　镇南关位于广西凭祥市西南三十里处，东有大青山，西有凤尾山，关城就建在两山之间的隘口上，扼守通往越南谅山的南北要道。冯子材轻装简从赶到镇南关，眼前是一片残破景象，关门已被法军炸塌，关楼也被付之一炬，只剩几根柱子和断壁残垣。关内的营帐全被焚烧，关两侧高地上的营垒也全被炸毁。冯子材等人登上关楼，一截被烧得焦黑的柱子旁赫然立着一块木牌，在刺眼的白底上法军留下了一行歪歪扭扭的大字：“尊重条约比边境关门保护国家更为安全，广西的门户已不存在了。”

　　冯子材的亲兵骂道：“狗日的法夷，真是欺人太甚！”

　　他要把木板扔到关下烧掉，却被冯子材阻止了。他抽出佩剑把木牌上的字全部刮掉，让人拿来笔墨，饱蘸墨水，在木板上写下十几个大字：“我们将用法夷的头颅，重建大清的门户。”

　　冯子材在镇南关前后转了两天，然后发函邀请广西巡抚潘鼎新、广西提督苏元春、恪靖军统领王德榜等人到镇南关商议军事。第二天上午，众人陆续赶到，他对广西巡抚潘鼎新拱手道：“把潘大帅叫到军前，实在不该，不过事关军务大计，不能不劳潘大帅大驾。”

　　潘鼎新丢城失地，屡被朝廷斥责，幸亏冯子材到来，军心得以稍稳，他哪还敢摆统帅的架子，拱拱手道：“冯老军门不要客气，广西军务还要多多仰仗，将军有何妙计，我与众位将军无不支持。”

　　前线清军，有桂军、滇军，王德榜率领的恪靖军、苏元春率领的毅新军则属湘军，而潘鼎新本人又是淮军出身，各军不能配合作战，是清军屡屡战败的重要原因。冯子材入桂后，一路上与各军联络，协调各军关系，力求各军能够消除隔阂，协调一致。他向众人拱拱手道：“妙计实在谈不上，今天把众位将军请过来，是请诸位参照镇南关的地势，在这里打个翻身仗。我再次声明，我这个军务帮办，仅是提个建议，行不行得通，最终还是要请潘大帅定夺。”

　　冯子材是广西德高望重的老提督，战功赫赫，虽然是军务帮办，但他一入广西，其影响力就超过了潘鼎新，而且冯子材从大局出发，尤其顾及潘鼎新的脸面。

　　潘鼎新明白冯子材的好意，而且当前军情已经到了退无可退的地步，便拱手道：“冯老军门不必客气，有何妙计，我与诸位将军一定协同作战，正如您所说，打个翻身仗。”他又对众人拱拱手说，“从前因为文报不便，调度多有不周之处，也请各位将军海涵。如今我们已被法夷逼到墙角，已无路可退，恳请各位摒弃前嫌，和衷共济，好好打几个胜仗，给朝廷也给我们自己一个交代。”

　　主帅有如此姿态，众将都表示一定恪遵军令，共同对敌。

　　大家随冯子材登上镇南关城楼，冯子材问潘鼎新：“官军总是失利，大帅认为最大的原因是什么？”

　　“最主要的原因是法军炮火太猛。每次法军总是先以火炮狂轰，营垒都被炸毁，如果落在人堆里，那就一死一大片，再勇敢也没用。”潘鼎新当然不能承认他指挥有误。

　　冯子材点点头表示赞同，又问：“大帅，如果我们能想办法让法夷的大炮发挥不了大作用，那咱们是不是就有了必胜的把握？”

　　能让法国鬼子的大炮发挥不了作用，那当然好，但能有什么办法让大炮都没用呢？冯子材并不回答，指着关前的形势道：“各位将军，镇南关一带地形狭窄，要打起仗来，对我们有利还是对法夷有利？”

　　恪靖军统领王德榜回道：“我们装备不及法夷，所以必须靠人多势众，镇南关地形狭窄，不便于大部队运动，真打起仗来，对我们并没有好处。只是这里是大清国门，无论如何都要死守。”

　　“国门要守，但不能死守。如果在关前打仗，对我们不利。不过，众位再看后面。”冯子材转身指着关北让众人看。

　　镇南关往北，西边是凤尾山脉，由南而北，越来越高，绵延七八里处就是凤尾山的最高峰，有七八十丈高。镇南关东边，由南往北，五座小青山连绵不绝，也是越往北越高，到七八里处就是大青山，也有七八十丈高，与凤尾山遥遥相对。两山之间则是宽二三里、长四五里的一段狭长平地。

　　“那里叫关北隘，我来的时候专门看过。此地荒芜，藤萝丛生，山上则树木茂盛，附近也没有多少人家，是做战场的好地方。”冯子材介绍道。

　　“不错，的确不错。”潘鼎新点了点头，“如果我们占了西边的凤尾山和东边的大青山，再在山谷中布下重兵，法夷如果进入关北隘，就进了我们的伏击圈，我们正好三面进攻，发挥人多的优势，打他个措手不及。担心的还是法夷的大炮，老军门说让法夷火炮不起作用，是怎么个办法？”

　　“为了对付法夷的火炮，山上要修建坚固的营垒，山下谷中要与关墙平行修筑一道东西向的长墙；墙内的空地上，挖几百个地营，法夷开炮就躲进去，法夷进攻就登上长墙拒敌。两边山上再设奇兵，节节阻击，挫敌锐气。去凭祥的大路提前修好，到时方便后路援军驰援。我们有长墙地营可挡炮火，有千军万马可供调遣，正可以发挥我们人多的优势，把法夷困在谷中，歼于墙下，报仇雪耻！”

　　五天后，镇南关工事基本完成，众将领再次齐聚镇南关，冯子材领着大家察看他的工事。关北隘长墙长约三里，用土石混筑而成，连接着东边大青山和西边凤尾山。长墙高七尺，底厚丈余，墙顶宽六尺，外墙筑有雉堞，以备兵勇向外瞭望和射击。墙上每隔四五丈留有栅门一个，冯子材告诉大家，此栅名“先锋栅”，以备敌人近前时拥出杀敌。

　　墙外还挖了一条宽四尺深五尺的堑壕，以阻拦法军攀爬。在长墙后面约一里处，又筑起一道与长墙平行的土墙，土墙上开有数个栅门通向后方，兵勇进出都要凭腰牌令箭。萃军就驻在两墙之间，里面除营帐、仓库外，还挖有地垒二三百个。

　　地垒是宽六尺、深五尺的坑道，曲折成形，每距六尺开一垛口供出入，两个垛口之间留有原土做阻隔。冯子材告诉大家，战时每垛驻兵十人，如果法军开炮，则躲进坑道内，炮火过后再出来守长墙。因为坑道深藏地下，炮弹根本伤不到人。就是偶尔有炮弹恰巧落进坑道中，因为坑道曲折，又有垛口相隔，顶多也只伤一垛人。冯子材则亲自在此指挥。

　　对这个部署潘鼎新有些不放心：“老军门，你是关北隘的总指挥，不该亲临前线，万一有失，对全军不利。”

　　“将来法夷进攻，长墙必是重点，我在此居中指挥，可方便调度长墙及两山炮垒，还可兼顾后路。再说，主将如避重就轻，将士们怎么想？我已年近七十，死不足惜。还有两个儿子也都跟我守长墙，我就是要告诉各军，我等没有退路，只有拼死一战。”

　　众人都备受感染，大声道：“我等誓死与冯军门共进退。”

　　“那就拜托各位了。”冯子材拱手拜谢。

　　潘鼎新不再劝阻，承诺道：“法夷进攻时，请老军门飞檄给我，我亲率大军来援。”

　　冯子材再次拱手：“到时候少不得劳动大帅。”

　　他们一行人又察看了东西山岭上的地堡群，下山后天已经黑了，潘鼎新开始部署作战计划，这个计划是与冯子材反复商讨过的——冯子材驻守关北隘；王德榜驻扎镇南关东南的油隘，一方面防敌东扰，一方面到时策应关北隘；苏元春部及广武军驻扎龙州西南的艽葑，以防法军绕攻龙州；他自己则率淮军十营继续驻在海村，居中调度。

　　众将都无意见，冯子材沉思了一会儿道：“我有个想法说与众将听听，看是否可行。目前能否给桂军加饷，不分主客军，一律同酬同饷？”

　　桂军的月饷每人只有二两多，这是多年的老规矩了。法越事起后，恪靖军、毅新军、萃军、勤军先后入桂，他们的月饷都是四两多，几乎是桂军的两倍。一样打仗卖命，拿的饷银却不一样，这对桂军士气影响很大。桂军多次遇敌即溃，与此不无关系。潘鼎新从前上奏过，但没获准。

　　“我意是请潘帅、苏帮办与我一同上奏，请朝廷允准。只是文报往来又需时日，大战在即，急需振作士气，所以在朝廷旨意到达前，就先按一样的标准发下这月的饷银，出了问题，我们三人承担。”冯子材一边说一边看着潘鼎新和苏元春，两人都表示同意。

　　“这件事，我安排李藩台立即办理。”潘鼎新答应得很痛快，不过又有担忧，“老军门，法夷狡诈异常，只怕将军建成了长墙，法夷不来进攻，反倒去进攻别处。”

　　“他不来进攻，逼着他来。”冯子材笑道，“从前法夷总是牵着我们的鼻子走，咱们这回也让他们听听潘帅的指挥如何？”

　　潘鼎新眼睛一亮，问道：“让法夷听咱们的指挥？那怎么可能？难道老军门有什么妙计？”

　　“我想派出小部队夜袭文渊，袭而不占，攻而不陷，以激怒法夷。他们连胜之余，气焰嚣张，稍激即怒，怒则失控，如法夷倾巢而出来攻长墙，我军则集中全力，围而歼之。”冯子材说出办法。

　　“好计！好计！”潘鼎新连连点头。

　　“诱敌来攻并非难事，我担心的是我军到时士气不振，临阵溃逃，再好的计也没用。”

　　“老军门有什么想法尽管说出来，只要能打翻身仗，以雪前耻，万事都好商量。”潘鼎新对即将到来的胜利都有些迫不及待了。

　　“都是花银子的事。”冯子材说，“俗话说狭路相逢勇者胜，还有句俗话叫重赏之下必有勇夫。我想请大帅答应分别给参战部队以赏格，以二万两银子为限。如果法夷来攻而胜之，到时根据各部作战情况论功行赏。”

　　“好！就二万两！如果能够打胜仗，以后都可以悬赏格。守住关北隘赏银两万，将来如果收复谅山，那就赏三万！”潘鼎新也十分慷慨。二万两银子如能换一场胜仗，那也值。

　　众人也都跃跃欲试，对即将到来的大战充满期待。

　　二月初六，法国远征军二旅旅长尼格里亲率两千法军对镇南关发动进攻。他观察了镇南关的形势及清军的布防，决定先以重炮轰击两侧山岭的石堡，解除两翼的威胁，然后集中全力进攻长墙。然而攻了一天，两侧最高峰的石堡并未攻下，当天夜里他召开军事会议，决定第二天兵分三路，两路分别进攻两侧山峰最后的石堡，他则亲率主力，进攻长墙。

　　当天夜里，冯子材的大帐里也是灯火通明，把将领们的脸映得棱角分明。冯子材首先说道：“今日一战，虽然失去了三个堡垒，所幸守将英勇，关键的大堡垒没有被法军攻破。估计明天法夷会强攻，到时必有一场苦战。”

　　王德榜大声道：“冯军门，整个部署都是您的主意，如今战事到了最关键时期，无论湘、淮、桂、粤各军都愿以您为帅，有什么吩咐，我等无不从命。”

　　“好，我就说说想法。今天丢了三个堡垒，我看最主要的原因是新兵没经战阵，勇气不足，被法夷大炮一轰就四散而逃。这样下去不行，如果敌炮一响就怕，那咱们人再多也没用。所以各军要设督战队，有临阵逃跑者，军前正法！敌人的特点是炮火猛但兵员少，我们正相反。敌人发挥优势，我们则不能硬抗，也要发挥我们的优势。明天除了守住长墙外，我们再派出几队人马从两面包抄，那样势必能分散敌人的炮火。”冯子材一口气说完，大家深以为然。

　　按照部署，王德榜连夜去了文渊，他要设法阻止法军向镇南关运送军火。他摸黑回到油隘，命令部队立即吃饭，吃完饭出队时天已快亮了。

　　法军23团负责运送军火的连队应该在天亮前往返文渊两次，将一天所需军火运到111团所在的谷地。但111团担心夜里受到攻击，便把营地迁到了第二峰堡垒上，结果运送军火的部队找不到他们，就把军火运回镇南关下。这一折腾，天亮前才完成了运输一趟的任务。他们匆忙起运第二批，刚出文渊不久，就被王德榜的部队包围了。

　　23团负责军火运输的只有两个排，而王德榜的部队有一千余人，所以他们稍作抵抗就扔下军火逃回文渊。王德榜这次行动收获颇丰，共有四十多头骡子和十几匹马，所运军火有四门田鸡炮和大量弹药。王德榜派人送到油隘，他则亲率部队去攻文渊。

　　镇南关上的尼格里终于等到大雾散尽，举起望远镜向清军阵地观察，见旗帜比昨天更多了，难道清军又增加了援军？

　　“这一定是中国人的把戏，他们善于虚张声势。”他的参谋副手这样分析。

　　“不错，中国人最喜欢这样。不过他们后方还有大量援军可以调动，所以今天应尽快解决战斗。”

　　“爱尔明加团长那边怎么一点动静都没有？”他的参谋又提醒。

　　爱尔明加团长奉命偷袭大青山的石堡，半夜里就出发了。

　　“我想爱尔明加一定得手了。今天早晨这样大的雾，他们趁雾的掩护突然出现在中国人面前，会把他们吓坏的。就像进攻北宁时那样，我们还没到，中国人已经逃光了。”尼格里一面说，一面拿望远镜向大小青山方向观察。他看到爱尔明加的部队正在登上大青山，“不错，那就是爱尔明加，他不费一枪一弹就占领了大地堡，而且正在向大青山攀登。只要登上大青山，炮弹就可以直接打到长墙后面了。传我命令，111团先炮击长墙十五分钟，然后再发动进攻。”

　　冯子材正在长墙上巡察的时候，头顶上便响起了炮弹飞过的呼啸声。他的亲兵大声喊道：“冯军门，炮弹！”

　　“轰”的一声巨响，一颗炮弹在长墙后面爆炸了。

　　“你们快到地堡去！”冯子材挥着手臂命令。

　　炮火更加猛烈，亲兵架着冯子材跑到长墙尽头的山崖后，那里着弹很少。

　　十几分钟后，炮击刚停，法军就哇哇叫着冲了过来。

　　“命令部队上墙！”

　　一位亲兵吹起牛角号，老兵们最先爬出地堡，然后是新兵，大家纷纷登上长墙，一部分则聚集在先锋栅后，每人手里提个先锋煲，准备随时向外突击。

　　先锋煲是冯子材的发明，用民间装鸡蛋、油盐的罐子，装上火药，点着后扔出去，爆炸力虽不强，但烟熏火燎，也有一定的杀伤力。

　　法军还距长墙很远，就已有新兵开枪了，冯子材命令等法军接近长墙了再开火。法军越来越近了，一直到了有效的射击距离，冯子材才大手一挥，命令：“打！”

　　林明敦、来复枪、鸟枪、抬枪一起响了起来，冲在前面的法军倒下一片。但他们不愧训练有素，稍稍后退后又重新冲了回来，一边冲一边向长墙射击，几乎压过了清军的火力。有的法军士兵已靠近了长墙，冯子材大声命令道：“开栅，冲！”

　　先锋栅一打开，事先挑选出的先锋手冲出栅去，把手里的先锋煲投向敌群，先锋煲发出噗噗的声响，腾起烈焰黑烟，冲在前面的法军有的被熏了眼睛，有的被烧了衣服，一片慌乱。冲出先锋栅的勇丁手里只有大刀，见法军已溃不成形，胆子也大了，一直追到壕外几十米。腿脚慢的六七名法军士兵被他们砍倒，但法军立刻摆出前蹲后立的阵形，从容地开枪射击，掩护部队后撤。

　　镇南关上的尼格里看到111团退回来，十分生气，命令法军炮击二十分钟，不惜代价拿下长墙！

　　这次炮击十分猛烈，长墙多处被轰塌，地堡也有七八个被轰毁，兵勇被埋在里面。炮声一停，兵勇们又钻出地堡，登上长墙。法军的这次冲锋十分勇猛，而且配备了几挺机枪，他们一直冲到壕前，同时卧倒向长墙猛烈射击，清军伤亡十分严重。胆小的士兵嗷嗷叫着跳下长墙向回跑，后面的预备队见状也向后跑。在后面土墙的出入口，迎接他们的是冯子材的儿子冯相华所率领的督战队，每人手上一柄大刀。冯相华厉声喊道：“马上回去，逃跑者斩！”说话间手起刀落，跑在最前面的七八个人被当场砍死，溃兵们被镇住，只得扭回头又向长墙上跑。

　　冯子材见不少法军已越过长壕，战场形势十分危急，于是他抽出佩剑高声命令道：“弟兄们，如果让法夷再次破关，我们无颜见广西父老，跟我冲出去杀敌立功，必有重赏！”

　　他带着二儿子冯相荣打开先锋栅，冲向法军，兵勇们则将手里的先锋煲尽数扔进敌群。趁法军慌乱的时候，冯子材挥剑冲进敌群。法军对先锋煲已有领教，没像刚才那样乱不成军，他们保持队形，连续不断地向清军射击。他们认出红顶花翎的冯子材是个大官，所以集中火力射击。他的亲兵冲到前面，当胸中了十几枪。冯子材好像没有意识到危险，继续向前猛冲，他的十几名亲兵毫不畏惧一起冲过来保护他。

　　冯子材高喊：“取首级一个，赏银十两，斩一画法目二十两，二画五十两，三画一百两！”所谓一画两画，是指法军肩膀上的衔牌。

　　他推开亲兵，仗剑冲进敌阵。兵勇见主帅拼命，无不奋勇，嗷嗷叫着杀向法军，前面的倒下后面的仿佛没看见，依然呐喊着向前冲。清军如此拼命，法军没曾遇到，心里恐慌起来，边打边撤。此时又有哨探来报，潘鼎新率援军赶到，清军更加奋勇。

　　镇南关上的尼格里看到法军再次溃退，气得大骂道：“爱尔明加呢？为什么还不发起进攻？”他正在着急，爱尔明加的通信兵前来报告，说143团还没有占领大堡垒，请先不要进攻长墙。

　　尼格里气得嗷嗷直叫，但也没办法，对通信兵吼道：“你去告诉爱尔明加，我不管他在那里，要他立即直接向敌人的大堡垒发动进攻！”

　　这时候，参谋又发现东西两面山岭上有大批清军正在向谷底运动，显然是要包围他们，尼格里又大叫道：“命令炮兵向两侧山岭开炮，把可恶的中国人轰回去，轰回去！”

　　炮声响起来，西山上的清军停止了前进，纷纷趴在地上。但炮声一停，他们又爬起来继续向山下冲，可是再也没有听到炮响。

　　“怎么回事，为什么停止炮击？”尼格里怒吼着问道。

　　“炮兵没有弹药了。”参谋回答。

　　尼格里这才意识到巨大的危险正在临近，他立即命令在横坡岭组成阻击阵地，掩护111团和143团撤退。追击的清军被法军阻击部队密集的火力压制在横坡岭下，眼看着111团撤走。143团则从小青山上直接撤到横坡岭东，清军没有火炮，无可奈何。冯子材于是命令收兵回营。

　　潘鼎新带来的援军一到镇南关就参加了对法军的进攻，但没打多久法军就退了。追着法军的屁股猛打，一次就歼敌近百人，这样的战绩自开战以来还几乎没有过！大家都非常高兴。冯子材问道：“大帅，这一仗没给你丢脸吧！”

　　“岂但没有丢脸，而且是一雪前耻！”潘鼎新十分兴奋。

　　“现在，咱们第一件要干的事是什么？”冯子材故意问道。

　　“你说呢？”潘鼎新笑着不答反问。

　　“当然是向朝廷报捷！”

　　此言一出，两人哈哈大笑。

　　一会儿捷报拟就，潘鼎新出声念道：“计自初六至初八日之恶战，实历三昼夜之久，而后大获全胜。此次大捷，斩敌千余，并夺取枪炮、弹药、饼干无数，法夷尸横遍野，器械尽弃，魂飞胆破，足以慑敌胆而振天威。”

　　斩敌千余明显是虚夸，但虚报战功一贯如此，何况以此上报正可慰九重之心。所以潘鼎新欣然命笔，与苏元春、冯子材联衔上奏。

　　战场的形势从镇南关大捷开始发生了逆转，清军三天后攻克文渊，再三天又攻克谅山，尼格里也受了重伤。而进攻镇海的法军舰队，不但不能攻克镇海，而且舰队司令孤拔也受了重伤。法军水陆皆败，消息传回巴黎，舆论大哗，在一片反对声中，发动战争的茹费里内阁倒台。

　　李鸿章得到消息，立即上书总理衙门，希望乘胜即收，尽快与法国人和谈。驻英公使曾纪泽也发电报，建议尽快议和。清廷指示赫德，令巴黎的金登干与法国人商谈停战议和。

　　赫德自从中法形势一紧张，就开始活跃起来，希望能在这一重大事件中发挥作用。一开始的时候，他极力反对中国因越南问题与法国开战，他对中法军事实力十分了解，认为中国若与法国开战，必败无疑；同时他也不希望战争影响中国的贸易，那样英国在华的商业利益必然受到影响；他作为中国海关总税务司，也不希望因战争而导致海关收入锐减。然而他的建议并未得到总理衙门的关注，倒是他的下属德璀琳从中牵线，使李鸿章与福禄诺达成了和议，令他又失望又嫉妒。然而，很快因为观音桥冲突，中法战火再起，赫德又看到了他业余外交家的舞台。他决定越过总理衙门和李鸿章，不再受他们的约束，指示驻伦敦的代表金登干到法国巴黎去，直接与法国政府接上头。

　　四个月前，法国宣布封锁台湾海峡，当时海关负责为台湾海面灯塔供应给养的巡船“飞虎”号被法军扣押，他令金登干以讨还“飞虎”号为名，赶赴巴黎，直接与茹费里接触，并自作主张提出了中法和议的草案。但是，当时茹费里寄望于军队获得更大的胜利，因此根本不理会金登干。

　　当法军攻克文渊、谅山、镇南关等地后，朝廷议和的声音又起，总理衙门也开始注意起赫德来，慈禧则下口谕，可给赫德全权，让他以津约为基础，与法国人谈。赫德非常得意，给茹费里写一封亲笔信，说：“目前的谈判，完全在我手里，我要求保守秘密，并不受干预，皇帝已经下旨，令津、沪、闽、粤各方停止谈判，以免妨碍我的行动。”

　　赫德获得清廷如此信任，茹费里对他十分欣赏，并让金登干转达他的意思：“我对赫德爵士给我的希望，感到满意。我同意只通过一个唯一的居间人——即赫德爵士来发挥桥梁作用，并对每一件事保持极度秘密，直到我们恢复公开谈判为止。”

　　茹费里内阁倒台后，谈判搁置，等新内阁一成立，总统立即命外交部次长毕乐与金登干谈判，并立即草签了《中法停战条款》，约定双方立即停战，以李鸿章与福禄诺签订的天津条约为基础派出全权大臣谈判。

　　朝廷接到金登干已经签订停战条款的电报，立即电令前线停战，并撤回边界。张之洞首先反对，他回电说：“停战可，但撤回边界不可。若攻克河内，全局可振！”

　　最受不了的是前线将士，正在势如破竹，进军河内，却收到停战撤回边界的严旨。冯子材给张之洞拍电报，要他奏请朝廷，“诛议和之人”，并以岳飞朱仙镇大捷后被十三道金牌召回自比，在电报中叹息，“不使黄龙成痛饮，古今一辙使人哀”。

　　慈禧也想趁胜既收，下令道：“严旨给张之洞，若不遵旨停战，必严惩。”

　　李鸿章也发电报给张之洞，劝他“必须遵旨办理，不可失信。法国新执政与议院商定，若不照津约，即集饷二百兆法郎，添兵大战，全局利害所关，未便狃于偏隅偶胜”。

　　法国全权公使巴德诺到达天津，李鸿章立即与他谈判。不过谈判完全是深得慈禧信赖的赫德在背后操控，他提出的每条建议，总是先通过总理衙门呈递慈禧，慈禧同意后再由总理衙门电告李鸿章。李鸿章大发牢骚，称自己无异于“二赤”（指赫德）手中的玩偶。

　　光绪十一年四月二十七日（1885年6月9日），李鸿章与巴德诺在天津签订《中法会订越南条约》：

　　（一）中国承认越南是法国的“保护国”，凡有法国与越南自立之条约、章程，或已定者，或续立者，现时并日后均听办理。

　　（二）在中越边界上指定两处为通商口岸，一处在保胜以上，一处在谅山以北。法国商人可在此居住，法国亦可在此设立领事。

　　（三）法国所运货物进出云南、广西边界，应纳各税，照现在通商税则较减。

　　（四）订约后6个月内，由中法两国各派官员赴中国与北圻交界处，会同勘定中越边界。

　　（五）中国日后修造铁路时，应与法国商办。

　　（六）法军撤出基隆和澎湖。

　　这是中国近代史上与列强作战后唯一没有割地赔款的条约。李鸿章虽然对赫德不满，但能够签订这样一个条约，结束两国的战争，已经是不幸中的万幸。他上奏朝廷说，数年来法越纠葛，一朝结束，从此和平可期、徐图自强，值得额手称庆。

　　对这个条约，周馥很不满，他对李鸿章道：“中堂，我们打了胜仗，还是丢掉了越南，承认越南是法国的保护国。法国人三年前就是这么个要求，我们没答应，打了两年仗，我们却答应了，这又是何苦。”

　　李鸿章摇头道：“是啊，真是自讨苦吃。当初我就反对为越南与法国人开仗，如果当时朝廷采纳我的建议，结果和现在一样，可是免了两年的战事，省了千把万两银子的开销，可是都嚷嚷着要打，骂我是汉奸，是卖国贼。”

　　“中堂，我的意思并不反对当初与法国人开战，为了大清的藩属国开战是应当的。我反对的是，明明已经把法国人赶出了北圻，这时候却议和。议和也无不可，那就要法国人退出越南，至少要保住宗主国地位。法国人败了，反而他想要的都得到了。”

　　“兰溪，你这个想法就有问题，法国人陆地上败了，可是台湾还在他们封锁当中，如果继续打下去，我们水路必然要败，他们提出割让台湾，我们岂不损失更大？”

　　周馥不同意李鸿章的观点：“中堂，打下去我们未必败，台湾海峡那么宽，他想封锁没那么容易。”

　　“就算我们未必败，那么朝廷让你长年累月打下去吗？中法失和以来，朝廷和战不定，一会儿要打，一会儿要和，一边打又一边和，我正是看到朝廷没有定见，才索性支持趁早议和。我就问你一句话，到时候法国军舰把天津海口一封，京师震动，太后皇上难道再次秋狩热河？绝然不可能，定然又是要和，那时候和，恐怕又要大笔赔款了。所以，我宁愿背骂名，也不能眼看着国家再蒙难。”

　　周馥无话可说，但心里却想：中堂不过是怕法舰北上，你这北洋大臣招架不住罢了。

　　中国在越南战场上的胜利也震撼了日本，让他们不敢狮子大张口。全权大臣参议卿伊藤博文认为，中国在朝鲜驻有重兵，是日本难以谋求更大影响力的主要障碍，因此他所负使命，就是设法让中国军队退出朝鲜。然而在伊藤博文看来，这个要求恐怕很难达到，因为朝鲜奉中国为宗主国，一旦有事请宗主国出兵，是几百年的传统，而且国际社会也普遍认同中朝的这种特殊关系。

　　时年四十五岁的伊藤博文，出身贫寒人家，幼年时当过仆役，后来赴英国留学，回国后积极参与倒幕运动，成为明治维新的知名干将。此后又游历欧美，因明了世界大势，被任命为参议卿。他长于外交，而且非常了解中国人怕战求和的心理，因此建议天皇下令征召士兵，做出一副要决战的架势，而他随行人员中，添加了与谈判无关的武职多人，而且特别叮嘱，这些武官一路上要不断打探清军的军情情况，到天津大沽下船登岸，第一件事就是去大沽炮台侦察，有意让清军发现并遭驱赶。

　　伊藤博文先到北京与总理衙门交涉，正赶上中法和约签订，总理衙门一片喜气洋洋。总理衙门的人都知道日本人难缠，谁也不愿与他多说话，出于礼节，总理衙门大臣孙毓汶出面，告诉他朝廷在已经任命李鸿章为全权大臣，请伊藤博文到天津与李鸿章谈。

　　伊藤博文一行入驻日本驻天津领事馆，一行人都为此次谈判发愁，因为中国在越南战场上的胜利，无疑使日本人谈判失去了一个大筹码。几个人商议是否要修改明天谈判的要求，伊藤博文则道：“是要修改，但不是降低我们的要求，而是要让我们的要求更苛刻。”众人都不解，他解释道：“很简单，你想得到一个次等的结果，非提出一个上等的要求不可。”

　　第二天，伊藤博文一行赴天津总督署，李鸿章并未出面，而是让帮办北洋事务吴大澂及天津海关道周馥出面。伊藤博文提出三条要求：一是撤走中国朝鲜驻军；二是议处中国驻朝统将，因为他们挑起朝鲜事端，而且军律不严，纵容士兵抢劫日本商民；三是偿恤日本难民。周馥看了这三条后道：“真是异想天开，你日本人在朝鲜做见不得人的手脚，却来大清要这要那，真正是岂有此理。”

　　伊藤博文回道：“我们不与你谈，你没有资格，要谈就见全权大臣。”

　　第二天李鸿章会见伊藤博文。伊藤博文把他的谈判要求增为五条，亲自交给李鸿章。李鸿章接过去看也不看，扔到一边道：“听说贵使曾经周游欧美，可谓见多识广。不过我要问贵使，可有哪国公使人员教唆发动政变，又有哪国公使像贵国一样，三四年间两次自焚使馆，仓皇逃回国内，贻笑万国？”

　　伊藤博文早就听说李鸿章口才好，不好对付，今天一开口果然是咄咄逼人。便回应道：“我国公使并无教唆朝鲜政变，更没有自焚使馆，本次使馆被焚，全是朝鲜乱民所为。”

　　李鸿章鼻子里“哼”了一声道：“中国有句俗话，吃烧饼喝凉水，各人心里有底。贵国公使没有参与朝鲜政变，那么为何会与朝鲜的乱党在一起，而且是与乱党一起逃回日本？如你所说，如果日本使馆是被朝鲜百姓所焚，那我倒要问一句，贵国公使为何令朝鲜百姓如此憎恨？如果不是贵国公使行为不检，两次使馆被焚又该如何解释？”

　　伊藤博文要插嘴，李鸿章根本不给他机会：“你也不必解释，此次朝鲜变乱，原因如何，日本公使是否参与其间，大家心里都清楚。不过我已经说过，此次谈判只议善后，不再计较这些细枝末节，之所以如此，是向贵使表达善意，也是为了两国和好之意，希望贵使也拿出诚意来。”

　　伊藤博文立即接道：“我国派我前来，就是为了两国和好之意。”

　　李鸿章打断他的话道：“当然是为和好，不为和好，贵使就会带着千军万马来了——听说贵国正在征召兵马，而且一路上贵使的随员一再打探我国军备情况，不知这些作为与和好之意有何联系？”

　　李鸿章把伊藤博文驳得张口结舌后，突然一转话题，请教起欧美各国的吏治民生。等伊藤博文介绍完了，李鸿章又问他日本近年来效法欧美成效如何。这样信马由缰，一上午的时间就打发完了，李鸿章立即结束了这次谈话：“今天就谈到这里，明天接着谈。”

　　整整一上午，李鸿章牵着伊藤博文的鼻子，谈判的主题竟然一句也没有谈及。

　　等伊藤博文一行的背影消失了，李鸿章拿水烟袋指着他的背影道：“伊藤非等闲之辈，听他谈西洋万国头头是道，有治国之大才。”

　　周馥有些疑惑地问道：“中堂，一上午没谈一句正题，不知是何讲究？”

　　李鸿章回道：“有什么讲究，就是让他明白，我堂堂大清国，并没把朝鲜的事情当回事，要谈什么，想谈什么，能让什么，一切尽在我大清手掌之中。”

　　伊藤博文回到领事馆，一行人对李鸿章的无礼都非常不满，他摇手道：“这不过是中国人死要面子的小把戏，不必去计较。当年森有礼说过一句话，让中国人要面子，我们要里子。我们的目标就是让中国撤除朝鲜驻军，其他都无所谓。”

　　次日见面，伊藤博文准备再听李鸿章天马行空的胡扯，没想到李鸿章开门见山，直奔主题：“贵使说吧，你最想谈什么？”

　　伊藤博文应道：“我有五条照会，中堂想必已经看过。”

　　“我忙，没工夫看，他们看过了。”李鸿章指指吴大澂、周馥等人，“什么要求，你直接说吧。”

　　“这次误会，两国军队不幸交火，是因为贵国在朝驻有重兵。为了和平之意，贵国必须把驻军撤回。”

　　伊藤博文等着李鸿章驳回，对驳回的理由，以及怎么应对，他已经设想了若干种可能，没想到李鸿章回道：“两国军队交火，不能只怪中国驻军。如果日本没有驻军，何来两军交火？中国可以撤回驻军，但日本也必须把军队撤走。”

　　伊藤博文以为自己听错了，他万万没有想到，事情会如此顺利，李鸿章几乎不假思索，就这样轻松答应了。他努力绷住脸，把惊喜压回去，皱着眉头道：“李中堂可能误会我的意思了，我是说，从今往后，贵国撤回军队永远不能再驻扎。”

　　周馥插话道：“这不可能，日本军队必须撤出朝鲜，大清军队撤与不撤与日本无关。”

　　“永不派兵不可能。朝鲜是大清的属国，朝鲜遇有叛乱等事项，我朝必须派兵。”李鸿章摇手不让周馥再说。

　　伊藤博文则立即回道：“朝鲜已经与各国通商，各国在朝都有利益，如果贵国出兵，他国难保不受损失。因此我国也要出兵。”

　　两人争执很久，最后达成协议：如果朝鲜有事，一国或两国派兵，必须知照另一方，而且事平后必须立即将军队撤回。

　　然后又议另两项要求，惩办中国朝鲜驻军统将、抚恤日本商民，李鸿章自然不答应：“我军将士应朝鲜国王之请平叛，凭什么要惩办他们？这种要求毫无道理，你说我军杀掠日民，有何证据？”

　　没想到伊藤博文早有准备，拿出一摞材料，交给李鸿章，说是朝鲜和日本商民的证词。

　　李鸿章连看也不看就道：“这种证词不看也罢，你们自己给自己做证，谁能相信？我要拿你这些证词去惩办将士，哪个能服？”

　　伊藤博文又道：“中堂大人坚持不相信，我也没有办法。不过贵军击伤我军数十人，而且焚毁我国国旗，我军威国威俱损，我国深以为耻，群情汹汹，已动公愤，如果不给个说法，我无法复命，更难以息众怒，恐怕与两国和平之意无益。”

　　李鸿章想了想道：“我军保护藩属名正言顺，各位统领所办并无不合，断无议处的道理。不过，为了两国和平之意，我有个办法双方都下得了台面。朝鲜的驻军都是我的部曲，就由我行文戒饬，这算不上处分，前线的将领们能够接受；贵使回国也有法交代。”

　　伊藤博文装出十分不情愿，而又不得不勉强答应。

　　等伊藤博文一行出了门，周馥就忍不住道：“中堂，此议不可！朝鲜是我藩属，我朝出兵天经地义，为什么要撤回？”

　　李鸿章解释：“日本这几年也以保护使馆的名义派兵入朝，两国军队难免擦枪走火，再说，我军隔海远役，将士苦累，本非久计，正好趁机撤回，日本也一同撤军，省去不少麻烦。”

　　周馥又问：“就算我们撤兵有道理，可是，将来派兵入朝，又何必知照日本？这样一来，我们出兵朝鲜岂不是受到日本监督？”

　　“此言差矣，不是日本监督我们，是我监督日本。将来他想出兵朝鲜，必须先知照我们，恰是对日本的限制。”

　　周馥不顾吴大澂一再使眼色，大声道：“中堂，话不是这个说法。朝鲜是我属国，我们出兵名正言顺，各国也都认可。日本出兵，则没有道理。如今有这条约定，岂不是给予日本同等的出兵权？将来日本出兵，更会肆无忌惮！袁项城说得不错，对日本这个国家，示以必战，则和局可成；示之以和，则战事必开。对日本，不能一再退让，退让换不来和好！”

　　李鸿章忍不住发火了，呵斥道：“兰溪，你也来教训老夫？亏你还是办洋务的人，还咬定徒有虚名的藩属国不放，越南是我们的藩属，法国不是一样出兵？朝鲜是我们的藩属，日本不是早在使馆驻兵？与其让日本随时可以出兵，不如以此条约来约束，有何不对？示之以战说得容易，真打起来就没那么容易了结。”

　　“中堂，我们何必那么怕打仗？中法之战，朝廷一力主战，两广张香帅一力主战，前线冯老将军也一力主战，结果取得了一连串大捷，可见敢战必胜的决心于战局关系极重！如果不签和约，也许已经收复河内，也许就不会丢失越南属国！”

　　周馥有如此想法令李鸿章又惊又怒，他指着周馥道：“我看你比清流还清流！”说罢拂袖而去。

　　李鸿章不会受周馥影响，谈判的情况当天电告总理衙门，第二天就发回上谕：依议。

　　签约当天回到领事馆，并不善饮的伊藤博文吩咐一定要上酒，他要一醉方休：“这次真是意外之喜，不但使中国撤兵，而且意外获得与中国同等出兵权，将来我们在朝鲜就可以名正言顺地与中国针锋相对！”

　　李鸿章当天上书总理衙门《密陈伊藤有治国之才》，赞赏中透着忧虑：“该使久历欧美各国，极力模仿，实有治国之才，专注于通商、睦邻、富民、强兵诸政，不欲轻言战事，埋头强兵富国，大约十年内外，日本富强，必有可观。”

　　天津海关道周馥向李鸿章请辞，表示他不能胜任关道一职，只求做点实事。所谓不能胜任，其实是不同意李鸿章的委曲求全，周馥是他的心腹幕僚，是共过生死的老友，也是这番心思，这让李鸿章心境更灰。周馥这样的心态，的确不宜再当外交助手，天津海关道不做也罢，但毕竟是老交情，依然要倚为手臂，这正有一个很好的去处，正可发挥周馥所长：让他去筹办天津武备学堂。